平安海外控股发行3亿美元高级债券，息票率6.125%
久期财经
2024-05-09 11:27:20
久期财经讯，中国平安保险海外(控股)有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，简称“平安海外控股”，穆迪：Baa2 稳定)发行Reg S、10年期、固定利率、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国平安保险海外(控股)有限公司
发行人评级：穆迪：Baa2 稳定
预期发行评级：Baa2(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人30亿美元中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：10年期
初始指导价： T+210bps区域
最终指导价：T+173bps
息票率：6.125%
收益率：6.224%
发行价格：99.271
交割日：2024年5月16日
到期日：2034年5月16日
资金用途：发行债券净收益将用于集团的再融资及一般营运资金用途
控制权变更回售：当中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,简称“中国平安集团”)不再100%完全直接或间接拥有或控制平安海外控股已发行股本时，按101%回售
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、三菱日联金融、中国银行(香港)
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2818061140
相关内容
热门资讯
必看盘点揭秘“精版同花究竟有没...
您好，精版同花这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打牌...
必看盘点揭秘“中乐麻将究竟有没...
您好，中乐麻将这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
必看盘点揭秘“盐城麻将究竟有没...
必看盘点揭秘“盐城麻将究竟有没有挂”太过分了分享详细开挂教程是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“...
必看盘点揭秘“渝都麻将究竟有没...
必看盘点揭秘“渝都麻将究竟有没有挂”太过分了分享详细开挂教程是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“...
必看盘点揭秘“天娱游戏究竟有没...
无需打开直接搜索微信：天娱游戏有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
必看盘点揭秘“尖峰游戏究竟有没...
无需打开直接搜索微信：尖峰游戏有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
必看盘点揭秘“幕雪娱乐究竟有没...
您好，幕雪娱乐这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
必看盘点揭秘“品趣麻将究竟有没...
必看盘点揭秘“品趣麻将究竟有没有挂”太过分了分享详细开挂教程是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“...
必看盘点揭秘“小小娱乐究竟有没...
您好，小小娱乐这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
必看盘点揭秘“乐享麻将究竟有没...
无需打开直接搜索微信：乐享麻将有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
必看盘点揭秘“瑞赢棋牌究竟有没...
无需打开直接搜索微信：瑞赢棋牌有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
必看盘点揭秘“挪来挪去究竟有没...
无需打开直接搜索微信：挪来挪去有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
必看盘点揭秘“秀山搏胡究竟有没...
您好，秀山搏胡这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
必看盘点揭秘“酉阳大贰究竟有没...
必看盘点揭秘“酉阳大贰究竟有没有挂”太过分了分享详细开挂教程是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“...
必看盘点揭秘“红桃国际究竟有没...
本篇文章给大家谈谈怎样看出红桃国际开挂开挂没，以及红桃国际怎么看出来是开挂对应的知识点，希望对各位有...
必看盘点揭秘“宁乐互娱究竟有没...
必看盘点揭秘“宁乐互娱究竟有没有挂”太过分了分享详细开挂教程是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“...
必看盘点揭秘“魅刻竞技究竟有没...
您好，魅刻竞技这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...
必看盘点揭秘“天天快来究竟有没...
您好，天天快来这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打牌...
必看盘点揭秘“湘乐游戏究竟有没...
无需打开直接搜索微信：湘乐游戏有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
必看盘点揭秘“天诚娱乐究竟有没...
您好，天诚娱乐这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打牌...
必看盘点揭秘“凯旋麻将究竟有没...
亲，凯旋麻将有的，ai轻松简单，又可以获得无穷的乐趣，凯旋麻将是你和朋友度过闲暇时光的不二选择，赶紧...
必看盘点揭秘“波特互娱究竟有没...
亲，波特互娱有的，ai轻松简单，又可以获得无穷的乐趣，波特互娱是你和朋友度过闲暇时光的不二选择，赶紧...
必看盘点揭秘“漯河麻将究竟有没...
无需打开直接搜索微信：漯河麻将有挂吗本司针对手游进行，选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
必看盘点揭秘“温州麻将究竟有没...
您好，温州麻将这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打牌...
必看盘点揭秘“红牛棋牌究竟有没...
必看盘点揭秘“红牛棋牌究竟有没有挂”太过分了分享详细开挂教程是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“...
必看盘点揭秘“诸暨游戏究竟有没...
必看盘点揭秘“诸暨游戏究竟有没有挂”太过分了分享详细开挂教程是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“...
必看盘点揭秘“老乡互娱究竟有没...
您好，老乡互娱这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打牌...
玻璃期货价格回暖 产业链仍持谨...
本报记者 肖伟 7月10日，郑州商品交易所成交量最大的玻璃509期货合约（代码：FG2509）收盘大...
必看盘点揭秘“开元棋牌究竟有没...
必看盘点揭秘“开元棋牌究竟有没有挂”太过分了分享详细开挂教程是一款可以让一直输的玩家，快速成为一个“...
上交所：个人投资者参与科创成长...
7月13日，上交所正式发布《科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》等配套业务规则，并自发布...