平安海外控股发行3亿美元高级债券，息票率6.125%
久期财经
2024-05-09 11:27:20
久期财经讯，中国平安保险海外(控股)有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，简称“平安海外控股”，穆迪：Baa2 稳定)发行Reg S、10年期、固定利率、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国平安保险海外(控股)有限公司
发行人评级：穆迪：Baa2 稳定
预期发行评级：Baa2(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人30亿美元中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：10年期
初始指导价： T+210bps区域
最终指导价：T+173bps
息票率：6.125%
收益率：6.224%
发行价格：99.271
交割日：2024年5月16日
到期日：2034年5月16日
资金用途：发行债券净收益将用于集团的再融资及一般营运资金用途
控制权变更回售：当中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,简称“中国平安集团”)不再100%完全直接或间接拥有或控制平安海外控股已发行股本时，按101%回售
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、三菱日联金融、中国银行(香港)
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2818061140
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