原创 理想对纯电“望而生畏”?
盖世汽车
2024-05-22 09:42:27

理想赚钱了,但仍不能盖过市场对这家公司未来盈利预期的担忧。

根据盖世汽车报道,2024年一季度,理想汽车总收入达256亿元,同比增长36.4%;经调整净利润达13亿元,连续六个季度盈利。

而盖世汽车注意到,在这份财报中,理想汽车包括营收、净利润、和毛利率在内的多项指标出现下滑情况。

具体来看,理想汽车总收入较 2023年四季度的417亿元减少38.6%,其中车辆销售收入环比 2023年四季度的404亿元减少39.9%;净利润达5.9亿元,较2023年第四季度的58亿元减少 89.7%;毛利率为20.6%,而2023年第一季度为20.4%,2023年第四季度为23.5%;其中车辆毛利率为19.3%,2023年第一季度为19.8%,2023年第四季度为22.7%。

这是理想汽车继MEGA“失利”之后,发布的第一份财报。其关注度不言而喻。

据悉,就在理想汽车一季度财报发布后,美银证券表示,理想汽车首季业绩逊于预期,降理想汽车目标价至140港元。

上述券商的态度似乎并不让人感到意外。毕竟对于此份财报,李想本人也在Q1财报电话会议上坦言:“一季度表现与我们年初的预期有所差距。”

纯电是“差距”的“原罪”?

MEGA上市之后,理想汽车进行的每一次调整似乎都带有“纯电首战失利”的诱因。

李想口中的“差距”,或许就在于此。

他在财报会上直言:“今年我们不会发布纯电SUV产品,会放在明年上半年。”

据悉,按照理想汽车原来的计划,2024年,除了已经在上半年上市的理想Mega和理想L6之外,理想还计划在2024年下半年推出三款纯电动车型。组成4款增程式电动车和4款纯电车型的产品矩阵。

如今看来,理想汽车2024年的新车矩阵,将少了两款纯电车型的身影。

对此,盖世汽车认为,理想汽车推迟今年连续发布纯电车型的决定较为明智。

首先,从资本角度来看,即使理想汽车今年一季度实现了盈利,但正如前文所述,其多项指标下滑,下个季度甚至下半年能否连续实现盈利仍有较多未知,或许危险的意味更多。

目前来看,对现阶段的理想汽车而言,需要继续聚焦增程式电动车,这既能在继续保持较好的市场规模和盈利能力的同时,还能给资本一个较为“安心”的交代。

图源:理想汽车

其次,L系列经过价格调整过后,再加上最新发布的L6,理想汽车整体销量正在逐渐向好。

李想表示:“我们对于接下来的月度销量表现会非常乐观。在价格策略调整之后,L7、L8和L9的订单量在持续增长,公司后续没有降价的打算。”

对比理想汽车调整后的56万-64万辆年销量,若以60万辆为基准核算,今年1-4月,理想汽车累计交付量为106,187辆,仅完成年销目标的17.7%。

为完成全年销量目标(以60万辆为基准),理想汽车接下来的8个月,共需要交付493,813辆车,平均到每个月为月交付量约为6万辆。

然而,根据理想汽车给出的业绩指引,今年二季度,交付量预计仅为10.5万至11万辆。

按此进度,这对理想汽车要想实现今年的全年交付量目标,压力确实很大。在肩负此艰巨任务的情况下,理想汽车的新品矩阵确实不容再出现类似MEGA的失误。

理想纯电,需要给市场一个惊喜

对于今年暂时暂停继续发布纯电车型的计划,李想给出的解释是:

第一,足够多的自营超充桩是销售中高端纯电 SUV的必要条件。

理想汽车认为,自营的超充桩要达到和特斯拉相同的数量时,才是产品推向市场的合适时机。

第二,理想汽车需要升级和增加更多的展位和商场店数量。

李想表示,门店展位的数量对多车型、多价格区间的销售非常重要。如果要支撑一个新车型过万的销量规模,大概全国要新增500-600个展位,否则就会出现增加产品数量却不增加销量的问题。

“这是理想 L8 过去几个月遇到的问题, L8 的展位数量减少了40%。我们现在正在恢复 L8 的展位数量。”李想说。

图源:理想汽车

对此,盖世汽车认为,除了上述原因,理想汽车今年暂时暂停发布纯电车型的重要原因或许还在于,理想汽车需要仔细思考关于下一款纯电车型的规划。

毕竟,无论是增程还是纯电,冰箱、彩电、大沙发绝不是高端MPV车型在层出不穷的同类产品中脱颖而出的永恒“制胜法宝”,当理想汽车面对越来越多诸如问界一般的竞争对手时,这家公司确实需要思考其产品是否还能再给到消费者诸如智能化和“性价比”等实实在在的实惠。

另外,不得不承认的事实是,目前来看,MEGA的风波似乎仍未彻底退散,业内对理想汽车的下一款纯电车型仍关注度极高,其任何小的瑕疵或许都将会被无限倍数放大。

对于现在的理想汽车而言,静待市场注视的灼热目光降温,也不失为一个明智的决定。

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