AIPC概念活跃,信息技术ETF(562560)收涨0.79%,中科创达涨超10%
界面有连云
2024-05-22 16:25:57

2024年5月22日,光伏、能源概念领涨市场,半导体、AIPC等TMT板块低开高走,截至收盘,中科创达涨超10%,卓胜微、思瑞浦、紫光股份、澜起科技等纷纷走强。受持仓股拉动,信息技术ETF(562560)午后拉升,收涨0.79%;5G通信ETF(515050)震荡走强,收涨0.52%。

国内大模型角逐激烈,提效降本已成趋势

从商汤日日新5.0、幻方DeepSeek-V2、通义千问2.5等,到近日字节跳动推出的豆包大模型家族,国内大模型角逐日趋激烈,此前OpenAI推出的GPT-4o在速度提升两倍的同时价格减半,这种API提效降价的趋势对国内大模型厂商产生积极的映射作用,豆包大模型的本次突破也顺应这种技术提升路径,据了解,该模型每天能处理1200亿tokens的单位成本,生成3000万张图片,同时主力模型API定价相比行业价格低99.3%。

华龙证券认为,通过降低价格门槛,大模型厂商有望吸引更广泛的企业用户群体,从而进一步平衡收入和成本。同时,更多C端用户有望免费使用基础AI应用,庞大的访问量有助于企业进一步提升模型服务能力,完成良性循环。同时算力作为AI产业底座,需求预期依旧强劲。

AI终端时代来临,AIPC正值风口

伴随AI技术迭代升级的是AI在应用端的加速布局。继苹果发布AIPC产品后,联想、微软等巨头相继入局,加速布局AI技术。微软在昨日召开的开发者前瞻大会上发布搭载高通芯片的新版SurfaceLaptop和SurfacePro平板电脑,微软此次与OpenAI强强联手,内置ChatGPT-4o模型,同时公布了装备AI技术的Windows11PC计划。此外,联想、戴尔、惠普、华硕等即将发布AIPC新品,驱动AIPC市场迎来高速增长。

英伟达财报发布在即,产业链一触即发

尽管今日光模块、CPO方向表现一般,但短期内仍有重磅催化。本周四凌晨,英伟达将公布2025Q1业绩报告,作为AI发展的重要风向标,其强劲的市场预期持续提振相关科技股走向。据海外机构分析师一致预期,英伟达第一财季总营收为246.9亿美元,同比增长243.3%;息税前利润(EBIT)同比增长439%至164.6亿美元,每股收益同比增长418%至5.65美元,对于英伟达的支柱业务数据中心,预计实现营收210.6亿美元,同比大增391.6%。

相关ETF:

信息技术ETF(562560),为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具,截至4月30日,该ETF科技龙头概念暴露度高达92%,此外,在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机,把握信息技术红利,且个股集中度不高,能有效降低行业风险敞口和个体风险。

5G通信ETF(515050),是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电,前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类:008086;C类:008087)。

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