民生加银基金何江：看好供给偏刚性的大宗商品
创始人
2024-06-04 22:03:10
中证网讯（记者 张舒琳）6月4日，民生加银基金量化投资部总监何江在中国证券报“中证点金汇”直播间表示，今年以来，大宗商品强势上涨，三大周期是影响大宗商品后市表现的主要因素：一是货币周期，整体上看，全球主要经济体今后一段时间都会处于较为宽松的货币环境下，有利于大宗商品走强；二是产能周期，从主要资源品自身产能建设的供给视角来看，由于全球碳减排约束或预期，传统化石能源的长期资本开支不足，而铜铝这些工业金属的产能建设也受到了一定约束，供给偏刚性，从产能建设的需求视角来看，重点关注新形势下的产业链全球化过程对原材料的拉动作用；三是库存周期，中美两国都在库存周期筑底过程中，如果两国补库共振将对全球的资源品需求产生拉动。
何江认为，相对看好能源品和工业金属等供给更刚性的品种。可重点关注新能源产业的快速发展对于传统工业金属的需求拉动，例如，纯电动车的电池、电机和电控系统都需要用到大量铜。此外，AI超算中心对铜的需求也在激增。
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