因创始人家族以14%年利率认购自家公司债券,玖龙纸业被投资者“炮轰”
创始人
2024-06-06 15:33:06

日前,造纸行业的龙头企业玖龙纸业(02689.HK)宣布,公司已与第三方发行机构签订了一份证券发行协议,将发行一只总价4亿美元的优先永续资本证券,年利率为14%,期限为三年,即2024年6月11日至2027年6月11日。

公告显示,公司创始人、实际控制人、董事长、执行董事张茵已认购绝大多数的债券,同时公司执行董事张成飞、刘晋嵩也已认购该等证券。

公告还指出,这一优先永续资本证券将不会根据美国证券法登记,将以离岸交易方式于美国境外发售,且未办理登记的证券将不可在美国境内发售或出售,也不计划面向欧洲、英国投资者发售,且不会向香港公众人士发售。

对于本次融资用途,玖龙纸业称,公司本次证券发行旨在筹集资金,经扣除就是次发售应付的费用及佣金以及其他开支后,证券发行的所得款项总额为四亿美元,将用于现有银行贷款及其他贷款再融资,并作一般企业用途。

高达14%的年利率自然引起投资者的关注,在股吧平台上,有投资者直接提问公司“坚决反对14%的年利率,银行贷款年利率4%左右,凭什么损害我们持股人的利益?”

据相关报道,2019年至2020年间,包括理文造纸(02314.HK)、雅居乐集团(03383.HK)、吉利汽车(00175.HK)、佳兆业集团(01638.HK)、中国光大控股(00165.HK)等在内的多家港股上市公司都曾发行过优先永续资本证券,涉及房地产、汽车、纸业等领域,但这些公司发行的优先永续资本证券年利率基本维持在3%-8%之间,10%以上的年利率都很少见。

其中,理文造纸与2019年5月发行了3亿美元的优先永续资本证券,以100%的发行价在香港联交所上市,年利率为5.5%。2019年11月,雅居乐集团与汇丰、渣打银行等机构就证券发行订立认购协议,发行2亿美元债券,年利率是7.75%。同月,吉利汽车也与多家银行等签订认购协议,该公司发行5亿美元优先永续资本证券,发行价是证券本金的99.641%,年利率是4%,该公司债券也是在新加坡证券交易所上市。

到了2020年9月,佳兆业集团宣布于新加坡证券交易所发行2亿美元的优先永续资本债券,年利率是10.875%。一个月后,中国光大控股与联席牵头经办人订立认购协议,内容有关发行本金总额为3亿美元的优先永续资本证券,年利率为3.8%。

另据每日经济新闻报道,玖龙纸业方面工作人员曾指出,定价参考了市场的公开价格,并表示“参考一般民企、没做评级、同类型的优先永续资本证券,用美元发行,其实大约都在这个区间”。对于部分股民的质疑,该工作人员则表示,不针对个人观点作回应。

值得注意的是,玖龙纸业是一家典型的家族企业,公司由张茵家族所控制,公司执行董事张成飞、刘晋嵩分别是张茵的弟弟和儿子。此外,公司管理层中还有多位张茵家族成员。而本次发行优先永续债,有多位控制人家族成员参与认购,并且还认购了绝大多数的债券,自然也引起投资者的讨论。

根据公开消息,玖龙纸业成立于1995年,总部位于中国广东省东莞市,2006年于香港联交所主板上市,目前为全球产能排名第一的造纸集团和林浆纸一体化的龙头企业,主要产品为各类环保包装纸、高档全木浆纸及其上下游产业链。

财报数据显示,2023财年(即截至2023年6月30日止的12个月),公司销售收入约567.39亿元,同比减少了12.1%;净亏损为23.83亿元,而2022财年则是盈利32.75亿元。据了解,这也是玖龙纸业上市十余年来首次出现年度亏损。本文首发于钛媒体 APP,作者|陈伟纳)

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