纯碱：供应高位，利润增加，检修季扰动库存结构
创始人
2024-06-12 06:03:24
【本周华北地区现货主流价格及纯碱生产、库存等数据公布】
本周华北地区现货主流价格为 2300 元/吨，沙河现货主流价格为 2150 元/吨。
据隆众数据统计，本周纯碱整体开工率为 82.02%，产量为 68.42 万吨，其中轻质碱产量 28.46 万吨，重质碱产量 39.96 万吨。全国纯碱厂家库存 80.99 万吨，其中轻碱 37.14 万吨，重质碱 43.85 万吨。
中国联碱法纯碱理论利润（双吨）为 917.1 元/吨，氨碱法纯碱理论利润 532.11 元/吨。
【后市展望：供应恢复高位，检修季未结束，现货价格持稳，需求端有变化】
骏化、金山、实联逐步恢复，双环、海天、远兴、氨碱源、南碱、昆仑、发投有波动。井神、三友、丰成、天津后续有检修计划。
现货价格持稳，沙河价格在 2100~2150 左右。
浮法玻璃近期走货转好，一方面是季节性月初走强，另一方面是湖北地区产线置换带动下游积极备货，同时盘面上涨时投机需求备货。光伏玻璃 5 月份点火较多，6 月份继续关注。
近期受益于原盐和煤炭价格小幅回落，理论利润再度增加，当前利润水平较高。
【平衡表：整体过剩，过程中有检修季扰动，近强远弱】
平衡表整体过剩，但过程中有检修季扰动，近强远弱。
我们认为供需格局是过剩的，但是库存结构导致阶段性的错配，检修季现货供应有再次趋紧的可能，短期回调正套，检修结束后长期维持逢高空配观点。
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