昨日A股

6月12日，市场全天震荡分化，沪指反弹，创业板指调整。截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.08%，创业板指跌0.44%。大小指数走势分化，小盘股继续活跃。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。沪深两市成交额6920亿，较上个交易日缩量109亿。板块方面，传媒、煤炭、苹果概念、CRO等板块涨幅居前，养鸡、银行、港口等板块跌幅居前。

隔夜外盘

美股三大指数12日收盘涨跌不一。截至当天收盘，纳指涨1.53%，标普500指数涨0.85%，道指跌0.09%。其中，纳指、标普500指数均续创历史新高。

欧洲主要股指12日集体收涨。截至当天收盘，德国DAX30指数涨1.37%，英国富时100指数涨0.83%，法国CAC40指数涨0.97%，欧洲斯托克50指数涨1.39%。

国际油价12日小幅上涨。截至当天收盘，美油7月合约涨0.54%，报78.32美元/桶。布油8月合约涨0.59%，报82.40美元/桶。

重磅资讯①美联储维持利率不变，预计年内最多降息一次

据央视新闻，当地时间6月12日，美联储最新的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要显示，美联储决定6月仍将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%-5.50%之间。

美联储政策声明称，通货膨胀在过去一年有所缓解，但仍然居高不下，近几个月来，向2%的通胀目标“略有进一步进展”。声明称，委员会寻求在较长时期内实现充分就业和2%的通胀率。委员会认为，实现就业和通胀目标的风险在过去一年中已趋于更平衡。经济前景不确定，委员会仍高度关注通胀风险。为了实现其目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间维持不变。

此外，根据美联储发布的经济前景预期，预计2024年年底的联邦基金利率为5.1%，预计2025年年底的联邦基金利率为4.1%，预计2026年年底的联邦基金利率为3.1%，预计长期联邦基金利率为2.8%。预计2024年仅降息一次。

②央行召开保障性住房再贷款工作推进会；机构建议关注估值性价比高、经营端弹性强的相关标的

据央行网站，6月12日，中国人民银行在山东省济南市召开保障性住房再贷款工作推进会。会议指出，设立保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成存量商品房用作保障性住房配售或租赁，是金融部门落实中共中央政治局关于统筹消化存量房产和优化增量住房、推动构建房地产新发展模式的重要举措，有利于通过市场化方式加快推动存量商品房去库存，加大保障性住房供给，助力保交房及“白名单”机制。

中金公司表示，当前市场正处于博弈政策继续发力，同时等待局部地区基本面企稳的阶段，该阶段中波段式的交易机会或将频密出现，投资须择机而动，优选估值性价比高、同时经营端弹性强的相关标的。

③欧盟宣布将从下月开始对自中国进口的电动汽车加征关税，中方已表示将采取措施维权

据界面新闻，欧盟将从下个月起对自中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税。欧盟委员会6月12日发布公告称，如无法与中方达成解决方案，加征关税将于7月4日左右实施。欧盟委员会表示，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。 12日早些时候，中国外交部发言人林剑在回应有关欧盟将从下月起对从中国进口的电动汽车征收关税一事时表示，中方已多次阐明了有关立场，这起反补贴调查是典型的保护主义。欧方以此为由对自中国进口的电动汽车加征关税，违背市场经济原则和国际贸易规则，损害中欧经贸合作和全球汽车产供链的稳定，最终也会损害欧洲自身的利益。 “我们注意到近段时间欧洲多个国家政要，业界的代表对欧委会的调查表达了反对意见，认为通过对中国电动汽车加税来试图保护欧洲产业是错误的方法，保护主义没有前途，开放合作才是正道。”林剑说。“我们敦促欧方恪守支持自由贸易，反对保护主义的承诺，同中方一道维护好中欧经贸合作大局。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身合法权益。”

④IEA月报：2025年石油需求增长100万桶/日；机构认为油价或在三季度迎来趋势上涨行情

IEA月报将2024年需求增长预测下调10万桶/日至96万桶/日，预计在经济疲软和清洁能源技术部署的背景下，2025年石油需求增长100万桶/日。全球石油需求将在2029年达到峰值，为每日1.056亿桶，并在2030年略微收缩。到2030年，石油供应能力将增加到近1.14亿桶/天，比全球需求高出800万桶/天。

广金期货指出，短期来看，关注部分产油国产量超过规定额度，油价低位区间震荡。中长期来看，在经过4-5月份油价的趋势性滑落后，盘面上累积了一定做多情绪，在夏季石油消费旺季以及三季度OPEC+减产的共振之下，油价或在三季度迎来趋势上涨行情，四季度受到美联储降息落地及产油国可能增产影响，油价承压下行。

⑤世界黄金协会：维持黄金开采量增长愈发困难 ；机构认为黄金中长期上涨趋势未变

据央视新闻，世界黄金协会近日表示，随着黄金储量越来越难找，黄金采矿业要维持产量增长也越来越困难。根据国际贸易协会的数据，2023年的采矿产量同比仅小幅增长0.5%。世界黄金协会的分析师认为，采矿产量在2016年到2018年左右达到了稳定水平，从那以后就很难看到增长。由于许多有前景的地区已经被勘探过，要找到新的金矿越来越困难，未来黄金的发现、开采许可、融资和运营都将变得越来越困难。

华鑫期货表示，端午假日后，国内贵金属市场将跟随外盘下跌，但基于目前国内资产荒和人民币短期贬值的局面，国内黄金的跌幅将小于外盘黄金，而白银的波动将继续高于黄金。黄金中长期上涨趋势未变，但牛市也会有调整，建议观望，等待企稳信号。

⑥中央气象台继续发布高温橙色预警；机构期待空调内外销的需求表现

中央气象台6月12日18时继续发布高温橙色预警，预计6月13日白天，陕西中北部、山西中南部、河北大部、北京、天津、山东中西部、河南、江苏北部、安徽中北部、湖北北部、新疆南疆盆地、内蒙古西南部以及广东中部、广西南部、海南岛中北部等地有35℃以上的高温天气，其中，陕西中北部、山西中南部、河北中南部、北京东部和南部、天津、山东中西部、河南、安徽北部、江苏西北部、湖北西北部等地大部地区最高气温37～39℃，河北中南部、山东西北部、河南中北部等地部分地区可达40～42℃以上。

国信证券表示，空调内销量增速与夏季高温存在明显的关联，夏季气温越高，空调销量越好。在全球高温天气来袭的背景下，期待空调内外销的需求表现。

机构点睛

• 信达证券：半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。信达证券认为，当前半导体复苏趋势逐渐明朗，政策不断扶持，国家大基金三期为产业投资注入新动能，半导体产业具备长期投资机遇。
• 国金证券：建议关注虚拟电厂软件平台、硬件、运营/聚合三条投资主线。虚拟电厂业务主要包括三类：①软件平台（本地控制、DER聚合平台、价值预测和优化、市场/电网交互）。②硬件（终端采集设备、负荷控制终端、网关和通信）。③运营/聚合。参与虚拟电厂业务的主导方包括三类：①软件提供商：提供可以供客户操作的虚拟电厂软件平台、②独立运营商/电力营销商：专注于市场运营、③设备资源驱动型玩家：拥有分布式光伏、储能、充电桩等分布式能源设备资源。

• 金迪克：对四价流感疫苗产品价格进行调整，预计对收入及利润产生不利影响
• 招商轮船：拟分拆子公司重组上市
• 赣粤高速：获长城人寿举牌，不排除未来12个月内继续增持的可能性
• 华夏银行：完成发行400亿元无固定期限资本债券
• 7连板协和电子：公司股价累计涨幅较大，存在交易风险
• 上工申贝：参与ICON破产重整不存在迎合市场概念的情况，该交易已出现其他竞争者参与竞买

个股资金流交易提示

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