半导体产业链反复活跃，创业板ETF博时(159908)飘红，扬杰科技涨近8%
创始人
2024-06-17 11:41:39
2024年6月17日早盘，创业板ETF博时（159908）震荡走高，截至当前，上涨0.8%，成交额破500万，交投活跃。成分股中涨多跌少，扬杰科技涨超7%；精测电子、圣邦股份涨幅超5%；蓝思科技、新宙邦、钢研高纳、中科创达涨超4%；亿纬锂能、中继续创、光威复材涨超3%。
兴业证券表示，自2023年11月以来，全球以及中国半导体销售额结束同比承压趋势，下游终端需求逐步恢复。我们认为全球半导体尚处于景气上行初期，2024年下半年行业景气度将维持上行趋势。
关于半导体行业业务机会，从三个角度去分析：需求回暖、自主可控、人工智能。
（1）需求回暖：2024年智能手机、PC等消费电子终端需求回暖，AI需求爆发式增长。建议关注晶圆制造、封装测试、部分IC设计等细分市场业务机会。
（2）自主可控：美日荷不断加大对华科技限制力度，大基金三期正式成立，在当前背景下，国产设备厂商、材料厂商会获得大量试错机会，设备、材料国产化将会加速推进。建议关注核心半导体设备、半导体材料、设备零部件等业务机会。
（3）人工智能：人工智能正在迈向通用人工智能阶段，新一代信息技术对算力需求的大幅提升加快了云计算基础设施的建设速度。我们认为AI算力将会对AI服务器（GPU、HBM）、光模块（硅光）、交换机（以太网交换芯片）等核心组件产生更高的技术要求和市场需求。建议关注AI芯片业务机会。
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