青岛胶州湾发展集团发行12亿人民币可持续发展债券，息票率6.0%
创始人
2024-06-20 11:19:36
久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，简称“青岛胶州湾发展集团”，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司
发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定
预期发行评级： BBB+(联合国际)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：12亿人民币
期限：3年期
初始指导价：6.2%区域
最终指导价：6.0%
息票率：6.0%
收益率：6.0%
发行价格：100
交割日：2024年6月26日
资金用途：根据发行人可持续融资框架，用于项目建设以及补充营运资本
可持续发展债券：根据发行人的可持续融资框架下的要求，债券将作为“可持续发展债券”发行
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售：101%
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、中银国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、浙商银行香港分行、安信国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、金奥证券、东方证券香港、淞港国际证券、天风国际
第二方意见提供人：联合绿色
独家可持续框架顾问：中国银河国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001031407
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