雷递网 雷建平 6月20日

嘀嗒出行（股票代码：“02559”）日前开启招股，发行区间为5港元到7港元，拟2024年6月28日在港交所上市。

嘀嗒出行此次拟发售3909万股发售股份，最高募资2.74亿港元。

嘀嗒出行在2020年10月就已经递交招股书，但迟迟未能完成上市。嘀嗒出行于2023年2月重启上市。

嘀嗒出行估值区间在49.7亿港元到69.58亿港元。

年营收8.15亿 净利3亿

嘀嗒出行是一家出行信息的整合服务商，其商业模型是轻资产的业务模式，不依赖大量资本投资或流量购买，不拥有或租赁车队车辆，不承担任何汽车拥有成本，也不需要向私家车主和出租车司机提供大量补贴。

这种轻资产商业模式，使嘀嗒以最小的增量成本来快速扩大业务规模，实现高于行业水平的单位经济性和运营杠杆率。

招股书显示，嘀嗒出行2021年、2022年、2023年营收分别为7.81亿元、5.69亿元、8.15亿元；毛利分别为6.31亿元、4.28亿元、6.05亿元。

嘀嗒出行2021年、2022年、2023年年内利润分别为17.31亿元、-1.88亿元、3亿元。

嘀嗒出行2021年、2022年、2023年经调整利润分别为2.38亿元、8471万元、2.26亿元。

截至2023年12月31日，嘀嗒出行持有的现金及现金等价物为6.86亿元。

蔚来易车高瓴京东是重要股东

自成立以来，嘀嗒吸引了许多机构或企业投资者投资本公司，包括蔚来资本、IDG、崇德资本、易车网、高瓴、京东及携程旅行。

2015年 嘀嗒完成由IDG及易车等机构及企业投资者牵头B轮融资，同年，完成1亿美元C轮融资。2017年，嘀嗒完成由蔚来资本牵头的D轮融资。

IPO前，宋中杰、李金龙、朱敏、段剑波及李跃军5位联合创始人通过5brothersLimited持有公司33.57%，为大股东；

宋中杰、李金龙、李跃军、朱敏及段剑波分别拥有5brothersLimited的59.33%、10.87%、10.87%、10.87%及8.06%权益。

蔚来资本通过LeapProfit持股为17.69%，通过SMART持股4.23%，易车持股5.05%，IDG资本持股10.43%，崇德资本旗下Eastnor Castle持股7.29%；蔚来创始人李斌旗下家族信托持股为2.11%，

高瓴资本旗下HHSPR-IV持股4.23%，京东旗下Sumptuous持股4.23%，携程持股为2.92%，Trustbridge Partners V, L.P.持股为1.46%。Lupin 2持股为1.43%，杭州铭杉投资合伙企业持股为1.06%，

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