直拉20%涨停!这一板块,多股逆势大涨!
创始人
2024-06-24 13:03:43

今日早盘,A股整体低开低走,上证指数创近4个月来新低,深证成指跌破9000点大关,亦创4个多月来新低。

盘面上,电力、石油、日用化工、元器件等板块相对活跃,微盘股、旅游、免疫治疗、风沙治理等板块跌幅居前。

元器件板块逆势活跃

元器件股早间表现活跃,板块指数盘中多次翻红。

凯旺科技垂直拉升,开盘仅约1分钟就20%涨停;科翔股份也仅用约10分钟就20cm封板;景旺电子则连续第2日涨停,股价创2年多来新高;满坤科技、博敏电子、天津普林等涨停或涨超10%。

电路板(PCB)被电子业界称为“电子工业之母”,是电子产品零件装载的基板,为电子元器件提供支撑及电气连接,是几乎所有电子设备的基础必需品。

随着消费电子温和复苏,新能源汽车需求持续旺盛,以及AI爆发式增长,相关PCB需求持续旺盛,价格也是一涨再涨。

据Wind数据统计,5月下旬以来,覆铜板生产企业如建滔集团、威利邦电子、腾辉电子等均已发出涨价通知。其中,全球最大覆铜面板生产商建滔集团分别在今年3月份、5月份提高报价,累计涨幅在10%至20%。

据Prismark预测,2024年—2028年,全球PCB行业产值将以5.4%的年复合增长率成长,到2028年预计超过900亿美元。其中,HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元,复合增长率达6.2%,高于行业平均增速。

上市公司业绩也随之高速增长。

如沪电股份一季度实现营收25.8亿元,同比增长38.3%,净利润5.15亿元,同比增长157%。

深南电路实现营收39.6亿元,同比增长42.2%,净利润3.8亿元,同比增长84%。

景旺电子实现营收27.43亿元,同比增长17.16%,净利润3.18亿元,同比增长50.3%。

中信证券表示,封测行业底部复苏趋势显著,预计全年半导体市场规模实现稳健增长;同时目前低端产品开始涨价,有望扩散至全行业;未来先进封装发展趋势明确,当前布局领先厂商有望深度受益。

电力需求持续高增长

电力股早间也逆势活跃,板块指数放量走强。

西昌电力开盘仅约2分钟就强势涨停;经过短暂调整之后,国投电力、川投能源、长江电力等再度走强,并向历史最高点发起冲锋;乐山电力、明星电力等盘中均出现异动拉升的走势。

消息面,近日,国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研,督促指导迎峰度夏电力供应保障、电力安全生产、支撑性保障性电源规划建设等工作。

国家能源局指出,为提升电力系统对新能源消纳的能力,一方面要加快推进新能源配套电网项目建设,督促电网企业优化接网流程,今年着力推动川渝特高压交流工程、青海红旗750千伏输变电工程等33项重点项目建成投产,加快推进陕北—安徽特高压直流工程、甘肃—浙江特高压直流工程等37项重点项目开工建设,为新能源消纳提供有力支撑。

根据国家能源局最新公布的数据,今年1月—5月的全社会用电量累计38370亿千瓦时,同比增长8.6%。从分产业用电看,第一产业用电量495亿千瓦时,同比增长9.7%;第二产业用电量25365亿千瓦时,同比增长7.2%;第三产业用电量6918亿千瓦时,同比增长12.7%;城乡居民生活用电量5592亿千瓦时,同比增长9.9%。

此外,在AI高速发展下,电力需求激增。 据国际能源署(IEA)估计,训练一个AI模型所使用的电量,比100个家庭的一年用电量还要多。以传统的搜寻网络为例,每次平均耗电约0.3瓦时(Wh),对比OpenAI开发的ChatGPT,每个请求需耗电2.9瓦时,考虑到每天搜索90亿次,一年需额外耗电近100亿千瓦时(TWh)。

高盛认为,随着能效提升的边际效益递减和人工智能技术的快速进步,预计到2030年,数据中心的电力需求将增长160%。

国盛证券指出,进入迎峰度夏关键时期,5月全社会用电量持续高增,电力保供催化。建议关注绿电板块,随着改革聚焦新能源,加速绿电、绿证交易推进和消纳问题解决,底部空间迎来拐点。持续看好水电、核电板块,红利资产潜力显现,把握长期投资价值,同时看好今年来水基本面改善带来水电盈利能力改善。

校对:唐浩铖

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