年内80余家上市公司拟参设产业投资基金 新能源、半导体等领域成重点投资方向
近年来，参与设立产业投资基金成为上市公司拓展投资渠道的方式之一。截至6月24日，年内已有超80家A股上市公司发布参设产业投资基金或相关事宜的进展公告。
“上市公司参设产业投资基金可以强化延伸企业的产业链供应链，增强产业链供应链的韧性和强度，以基金为载体撬动其他资本来共同参与投资，在有效控制投资风险的前提下，实现对各类资源的高效整合，推动相关产业高质量发展。”浙江大学管理学院特聘教授钱向劲对《证券日报》记者表示，近年来，我国产业投资基金运作模式日渐成熟，一批龙头上市公司参设成功，让其他公司有了可借鉴样本。可以预见，上市公司参设产业投资基金大有可为。
深挖产业协同机会
今年以来，多家上市公司公告称，拟通过参设产业投资基金投资产业链上下游相关企业，或挖掘潜在优质企业。
以佩蒂股份为例，6月12日公司发布公告称，海南修成俊逸私募基金管理有限公司(以下简称“修成俊逸”)与公司于6月11日签署了《战略合作框架协议》。修成俊逸拟发起设立平阳宠物产业基金，募集规模目标为3亿元。公司拟作为有限合伙人出资1.2亿元认购平阳宠物产业基金，占基金认缴出资总额的40%。平阳宠物产业基金主要致力于对成长期及成熟期优质的宠物产业企业进行投资，包括但不限于宠物食品、宠物医疗和药品、宠物用品、宠物服务等细分行业。
“此次合作对公司具有重大的战略意义，有助于公司持续强链补链延链，提升自身竞争力。”佩蒂股份相关人士向《证券日报》记者表示。
除佩蒂股份外，东亚药业、海信视像、晶科科技等多家上市公司参设产业投资基金的投资标的也与公司主营业务相关，主要目的是围绕产业链进行布局，进一步提升持续盈利能力。
谈及上市公司参设产业投资基金的优势，科方得智库研究负责人张新原对《证券日报》记者表示，通过参设产业投资基金，上市公司可以集聚更多的优质资源和合作伙伴，为企业的长期发展提供支撑和动力；同时也能够有效提升市场影响力，吸引更多投资者和市场资金。
浙大城市学院文化创意研究所秘书长林先平对《证券日报》记者表示：“通过参设产业投资基金，上市公司可以借助专业创投机构，最大化发挥自身对产业链上下游开拓的优势，同时深入挖掘产业协同机会，实现‘产业升级+盈利跃升’的双重目标。”
新兴产业受关注
从投资领域来看，上市公司参设产业投资基金大多投资于新能源、新材料、半导体等领域。
以长海股份为例，公司于4月4日发布公告称，拟作为有限合伙人与专业投资机构共同投资设立常州市长晋新材料创业投资中心(有限合伙)，基金规模2亿元，公司拟认缴出资8000万元。该基金的资金需投资于新材料、绿色建筑、医疗服务材料、高端制造、玻璃纤维上下游、新能源汽车及其上下游产业链相关产业领域。
此外，水晶光电、华宇软件等多家上市公司也将目光投向新兴产业，包括新能源、新一代信息技术、新材料、生物技术、高端装备制造等赛道。
中国电子商务专家服务中心副主任郭涛向《证券日报》记者表示：“新兴产业未来增长空间大、综合效益好，上市公司通过参设产业投资基金，投向新能源、新材料等新兴产业，有助于为公司带来较大的成长空间，打造新的增长极。”
此外，也有部分公司通过参设产业投资基金跨界布局新兴产业。例如，6月22日，海澜之家发布公告称，全资子公司江阴海澜之家投资有限公司作为有限合伙人，拟合计出资4亿元参与投资产业基金。上述基金拟主要投资于集成电路、生物医药、新能源、高端装备等领域，以及围绕相关产业链、供应链、价值链的其他相关特色技术、服务和产品。
“处于产业链上的企业参设产业投资基金并进行新兴产业的投资，往往是响应政策，进行业务扩展和业务升级；非产业链上的企业参设产业投资基金跨界布局新兴产业，则是出于对新兴产业发展前景的看好。”郭涛如说。