长城资产国际控股发行2亿美元高级债券，息票率6.375%
创始人
2024-06-26 11:23:21
久期财经讯，中国长城资产(国际)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，简称“长城资产国际控股”，惠誉：BBB- 稳定，联合国际：AA- 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：China Great Wall International Holdings VI Limited
担保人：中国长城资产(国际)控股有限公司
担保人评级：惠誉：BBB- 稳定，联合国际：AA- 稳定
预期发行评级：BBB-/AA-(惠誉/联合国际)
类型：固定利率、高级有担保债券
发行规则：Reg S
发行规模：2亿美元
期限：3.5年期
初始指导价：T+240bps区域
最终指导价：T+195bps
息票率：6.375%
收益率：6.418%
发行价格：99.867
交割日：2024年7月2日
到期日：2028年1月2日
资金用途：用于置换2024年7月到期的中长期外债
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：渣打银行(B&D)、中金公司、农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信证券、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、瑞穗证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、光大银行香港分行、兴证国际、中信建投国际、民银资本、信银资本、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银(亚洲)、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、东亚银行、维港国际金融控股
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2841151801
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