01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨，明星科技股多数走高，特斯拉涨逾10%。截至收盘，道指涨 0.41%，纳指涨 0.84%，标普涨 0.62%。美国十年国债收益率跌 0.806%，收报4.432%，相较两年期国债收益率差-31.3个基点。恐慌指数VIX跌 1.55%至12.03，布伦特原油收跌 0.07%。现货黄金昨日跌 0.1%，报2329.65美元/盎司。美元指数昨日跌 0.11%，报105.69。

欧佩克去年石油收入减少了1490亿美元，降至6800亿美元。伊朗石油部长表示，伊朗向包括欧洲在内的17个国家出口石油，价格为每桶大约10美元的折价。据美联储主席鲍威尔：我们在通胀方面取得了相当大的进展，预计一年后的通货膨胀率应该在2%的中低水平左右。欧洲央行管委马赫鲁夫：我对再次降息的预期感到满意。降息两次可能有点过头，但也不能完全排除这种可能。据法庭官员：特朗普封口费案件的宣判日期已经改至9月18日。美联储主席鲍威尔重申通胀取得了重大进展，拒绝就有关九月降息的问题发表评论。

02 行业&个股

行业板块方面，除医疗和能源分别收跌0.37%和0.08%外，其他标普9大板块悉数收涨：半导体、金融、通讯、日常消费、工业、公用事业、科技、房地产和原料分别收涨1.41%、1.17%、0.89%、0.7%、0.55%、0.52%、0.5%、0.42%和0.18%。

概念板块方面，航空ETF涨0.31%，旅行服务板块涨0.73%，高端酒店万豪涨0.2%，爱彼迎涨1.79%，挪威邮轮跌0.4%。太阳能板块跌1.8%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.01%，NU跌0.08%。网络安全板块涨0.21%，SQ涨1.16%。

中概股多数收涨，KWEB涨0.77%。台积电涨 1.96%，拼多多涨 0.68%，阿里涨 2.08%，京东涨 1.16%，理想涨 1.94%，新东方涨 1.49%，蔚来涨 2.03%，小鹏跌 1.04%，好未来涨 1.72%，B站涨 0.72%，瑞幸咖啡跌 1.3%，名创优品跌 2.42%。

大型科技股多数收涨。微软涨 0.56%，苹果收涨 1.62%，苹果料将在OpenAI董事会中担任观察员，进一步加强双方合作联系。英伟达跌 1.31%，谷歌收涨 1.15%，亚马逊涨 1.42%，Meta涨 0.96%，礼来跌 0.84%，礼来表示，美国食品和药物管理局(FDA)已批准Kisunla用于有 阿尔茨海默 病早期症状的成人患者。6个月的疗程费用为12,522美元，12个月的费用为32,000美元，18个月的费用为48,696美元。博通涨 1.02%，特斯拉涨 10.2%，特斯拉24Q2生产了386,576辆Model 3/Y汽车，Model 3/Y交付量为422,405辆；乘联分会数据显示特斯拉在6月份出口了71,007辆中国制造的汽车。诺和诺德跌 1.68%，美光涨 0.81%。

RIVN涨6.97%，Rivian本季在伊利诺斯州的工厂生产了9612辆汽车，交付了13790辆。对于2024年全年，管理层重申了每年生产57,000辆汽车的指导方针。PARA涨5.72%，有报道称，数字媒体公司IAC正在研究收购派拉蒙的控制权。

03 每日焦点

1、特斯拉Q2交付量超预期

7.2 特斯拉第二季度交付量443,956辆，预估439,302辆；包含422,405辆MODEL 3/Y，高于预期的412,288辆；其他车型交付量为21,551辆。数据显示，特斯拉二季度交付量较上年同期下降4.8%，但较上一季度增长14.8%。

2、礼来阿尔茨海默病新药Kisunla获美国FDA批准

7.3 礼来公司当地时间7月2日表示，美国食品和药物管理局（FDA）已批准Kisunla用于治疗有阿尔茨海默病早期症状的成人患者。6个月的疗程费用为12,522美元，12个月的费用为32,000美元，18个月的费用为48,696美元如果大脑斑块降至最低水平，医生可以选择停药，该公司称，在大约一年后的试验中，许多人都停止了治疗。

3、特朗普第二季度筹得3.31亿美元 超过拜登

7.3 唐纳德·特朗普第二季度筹得3.31亿美元，使他手头的现金比现任总统乔·拜登更多，这一事态发展可能会加剧民主党人对现任总统连任竞选的焦虑。特朗普和共和党全国委员会筹集的这笔资金超过了拜登和民主党全国委员会第二季度筹得的2.64亿美元。与拜登报告的2.4亿美元相比，特朗普竞选团队表示现在手头有近2.85亿美元的现金，这是一个惊人的逆转。此前，拜登的筹款额曾连续数月碾压其对手。

4、传苹果上调A18处理器订单，预计iPhone 16系列出货量将达1亿台

7.2 据Wccftech报道，即将发布的苹果iPhone 16系列全系产品都有望采用台积电第二代3nm技术，也就是N3E制程。有供应链人士透露，得益于生成式AI等方面的升级带来的吸引力，苹果预计其iPhone 16系列的出货量在9000万至1亿台之间，并上调了对A18系列芯片订单规模。

苹果料将获得OpenAI董事会观察员职位

7.3 作为上个月宣布的里程碑式协议的一部分，苹果(AAPL.O)将在OpenAI董事会中担任观察员，进一步加强了双方合作联系。据知情人士透露，苹果应用商店负责人、前营销主管菲尔•席勒(Phil Schiller)将担任这一职位。作为董事会观察员，他不会以正式董事的身份任职。今年6月，苹果宣布将在iPhone、iPad和Mac上提供ChatGPT，作为一套人工智能功能的一部分。知情人士说，董事会的安排将于今年晚些时候生效，席勒尚未参加任何会议。具体情况仍有可能发生变化。

5、OpenAI CEO奥特曼：GPT-5将有重大飞跃 但还要等很久

7.2 近日，奥特曼对GPT-5的开发进展表示谨慎。他说：“我们也不知道（何时发布GPT-5）。我们对此感到乐观，但还有很多工作要做。”奥特曼还称，与其前身GPT-4相比，预计GPT-5将实现重大飞跃，将解决GPT-4目前犯下的许多错误。但他同时强调，这项技术仍处于早期阶段，存在数据和算法方面的问题。而且，与其未来潜力相比，这些模型目前还没有充分发挥其应用的作用。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）16:00 欧元区6月服务业PMI终值

（2）17:00 欧元区5月PPI月率

（3）19:00 美联储威廉姆斯发表讲话

（4）19:30 美国6月挑战者企业裁员人数

（5）20:15 美国6月ADP就业人数

（6）20:30 美国至6月29日当周初请失业金人数

（7）20:30 美国5月贸易帐

（8）21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值

（9）22:00 美国6月ISM非制造业PMI

（10）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要