昨日A股

7月3日，市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.3%。盘面上，消费股展开反弹，零售、免税方向领涨；ST板块及低价股继续活跃；芯片股盘中拉升；铜箔概念股逆势走强。下跌方面，电网概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。板块方面，免税、ST板块、半导体、铜箔等板块涨幅居前，电网设备、软件开发、工程机械、铜缆高速连接等板块跌幅居前。沪深两市成交额5803亿，较上个交易日缩量644亿，成交额不足6000亿，创年内新低。

隔夜外盘

纽约股市三大股指3日涨跌不一。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌23.85点，收于39308.00点，跌幅为0.06%；标准普尔500种股票指数上涨28.01点，收于5537.02点，涨幅为0.51%；纳斯达克综合指数上涨159.54点，收于18188.30点，涨幅为0.88%。

欧洲三大股指3日全线上涨。截至当天收盘，英国富时100指数报收于8171.12点，较前一交易日上涨49.92点，涨幅为0.61%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7632.08点，较前一交易日上涨93.79点，涨幅为1.24%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18374.53点，较前一交易日上涨210.47点，涨幅为1.16%。

国际油价3日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨1.07美元，收于每桶83.88美元，涨幅为1.29%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.10美元，收于每桶87.34美元，涨幅为1.28%。

重磅资讯1. “车路云一体化”加速落地，首批试点城市名单出炉；机构看好汽车智能化产业链受益

据工信部网站，7月3日，工业和信息化部等五部门发布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，确定了20个城市（联合体）为首批“车路云一体化”试点城市，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆、南京、苏州、成都、杭州—桐乡—德清联合体等在列。

此外，工信部就智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作问答。关于开展此次应用试点的预期成果，工信部方面表示，建成低时延高可靠的网联云控基础设施。以覆盖试点城市全域为目标，持续提升智能化路侧基础设施与云控基础平台覆盖率；通过规模部署标准化的网联云控基础设施，满足智能网联汽车跨区域服务的一致性和连续性需求，全面带动提升车载网联终端装配率与使用效果，为全国规模化应用推广奠定基础。

中信证券指出，随着国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善，产业链各环节料将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。关注智能驾驶研发进展领先的主机厂、智能驾驶头部零部件供应商、路侧设备和云控平台头部供应商。

2. 6月上海、深圳二手房成交明显复苏；机构称零售类消费建材或将受益

据上海市房地产交易中心主办的“网上房地产”数据，截至6月29日，6月上海二手房总成交量已达到25319套，自2021年6月以来单月成交量首次突破25000套，创下近3年最高单月成交纪录。

此外，深圳楼市上半年“成绩单”也于7月3日出炉。深圳市房地产中介协会数据显示，6月，深圳二手房签约量达5309套，环比增长9%，同比增长66.3%，月度二手房交易量创近40个月新高。上半年，在持续不断的楼市优化政策加持下，深圳二手房市场在春节假期返工后呈现良好走势，其中3月和6月二手房交易量突破5000套水平。

光大证券指出，楼市新政后，6月上海楼市成交出现明显回暖，二手房率先改善，政策效果逐步显现。在此背景下，下游偏零售端的消费建材类企业或将受益于存量房装修需求改善。

3. 特斯拉二代人形机器人将亮相；机构预计硬件厂商迎来机会

据特斯拉官博消息，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相，见证人形机器人的再进化。

光大证券称，2024年下半年开始，以特斯拉为代表的人形机器人先行者将步入落地期。硬件层面，包括技术方案、产品、厂商定点、订单、份额在内的一系列事件将逐步确定，从而演化为投资层面的密集催化。坚定看好人形机器人产业，立足硬件技术路线与各厂商进展。

4. 厂家持续停报，维生素D3部分货源参考价环比翻倍；机构预计后续或持续上涨

据第一财经，百川盈孚数据显示，7月3日维生素D3厂家持续停报，经销商市场价格持续上涨。部分货源参考价达到130元/千克，较上一日上涨13%，较上月上涨124%。

华创证券指出，2024年4月开始，维生素板块的挺价信息不断，目前，行业内存量订单在自低而高消化，预计能够看到前期挺价的持续兑现。总体对后市看涨情绪较高，惜售态度强烈，建议重点关注维生素E、维生素D3。

5. 乘联会：初步统计6月乘用车市场零售175.5万辆，环比增长2%

据乘联会初步统计，6月1日—30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%；6月1日—30日，全国乘用车厂商批发213.0万辆，同比下降5%，环比增长4%，今年以来累计批发1171.4万辆，同比增长6%。

7. 7月钢材价格或将偏弱运行；机构预计Q3维持低位区间震荡

据国家发展改革委价格监测中心消息，据对全国重要钢材批发市场调查，7月份钢材批发市场销售价格预期指数、购进价格预期指数分别为37.3%、44.4%，比上月分别下降24.1和16.7个百分点，均处于50%分界线之下，反映出市场各方普遍认为7月份钢材价格将偏弱运行。7月份钢材批发市场销售量预期指数、库存量预期指数分别为48.1%、57.6%，比上月分别下降2.4个百分点、上涨5.2个百分点，分处50%分界线上下，反映出市场预计7月份钢材需求稳中偏弱、库存有所增长，但变化相对有限。

国贸期货认为，下半年虽有海外通胀和降息周期支撑，但钢材需求料仍受国内地产出清和地方政府化债影响，板块价格向上弹性不足，预计三季度板块将维持低位区间震荡格局，总量维度的机会并不明显。

8. 美联储会议纪要：美联储在等待“更多信息”以获得降息的信心

据每日经济新闻，美联储会议纪要显示，官员们认为，在“有更多信息让他们更有信心”通胀正朝着2%的目标迈进之前，降低借贷成本是不合适的。“绝大多数”美联储官员评估称，经济增长“似乎正在逐渐降温，多数与会者表示，他们认为目前的政策立场是限制性的”。官员们表示，核心个人消费支出价格指数的月度涨幅较小，表明通胀取得了明显进展，并得到了5月CPI数据的支持。

机构观点

• 东方证券：继续维持“政策打开A股中期上涨通道”的观点，银行、公用事业等红利板块绝对估值仍处于相对低位；创业板指虽然下跌，但电子、军工等行业的优势不变。上证50、红利等宽基指数相对于中证500和中证1000的比较优势略有扩大，7月有修复的可能性。中期看多A股，红利板块为重要主线，成长板块或有持续表现。看好行业主要为：上游行业：石油石化、煤炭、有色金属；消费/制造业/TMT：商用车、工程机械、军工、电子；金融和公共行业：银行、电力、交通运输；主题：低空经济、车路云等。
• 国盛证券：近两周上市公司业绩情况或再度引发市场关注。配置上，重点关注周期切换后位于相对低位的偏成长类个股，部分标的或已计入较多的盈利下调预期，中报预披露时点或有一定的估值修复机会，消费电子、半导体、新能源等板块予以关注。

• 迪贝电气：上半年净利润同比预增151%—177%
• 广合科技：预计上半年净利润同比增长90.13%—102.81%
• 弘信电子：与深圳X国企签署战略合作协议
• 松原股份：预计上半年净利润同比增长90%—110%
• 泰凌微：公司发布新产品TLSR925x系列SoC
• 两连板东易日盛：公司2024年半年度业绩信息未对外提供
• 格力博：预计上半年净利1.15亿元—1.35亿元，同比扭亏为盈

行业资金流

个股资金流

交易提示

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