双焦大跌：蒙煤长协价格回落，供需失衡致下行空间大_办公动态

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2024-07-06 18:51:54

【双焦大跌，黑色板块受挫，原因几何？】

周五，双焦大跌致本周涨幅“归零”，拖累黑色板块。焦煤产量回升、蒙煤长协价回落是主因。三季度蒙煤长协坑口基准价下调，国内坑口价亦跌。盘面受影响大幅下挫，若焦煤供需失衡，下行空间仍大。

进入 7 月，黑色板块在利好预期下上涨。周五焦炭期货主力合约走低，幅度达 131 元/吨。双焦大跌除蒙煤长协价下调外，还因基建和房地产投资增速下降，焦炭产业内部矛盾。

供需面偏宽松，产量增幅明显。本周煤炭产量大增，下游钢焦企业刚需补库，贸易商多观望。产业链整体累库，上游增产叠加下游刚需补库。

目前焦炭供需偏紧，本周焦炭增产、铁水减量，库存仍下调。焦企增产受利润驱动，全国平均吨焦盈利 38 元/吨。

国投安信分析师称，焦炭现货第二轮待涨，盘面情绪受原料煤拖累回落。需求端铁水产量高位，炉料刚需良好；供应端提涨后焦化利润修复但仍存分化。焦炭现货供需矛盾不突出，成本端稍有反弹但供应偏宽松，估值反弹空间暂未打开。预计现货仍将提涨，盘面升水状态下震荡盘整。

王凌翔建议反弹后试空，前期多卷空煤策略继续持有。宝城期货阮俊涛认为，蒙古国炼焦煤价格下调对国内煤焦市场形成压力，叠加自身基本面偏空，短期内煤、焦或维持宽幅震荡运行。

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