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市场概况

2024年7月8日，三大指数集体下跌，其中沪指下跌0.93%，收报2922.45点；深证成指下跌1.54%，收报8561.95点；创业板指下跌1.62%，收报1628.76点。今日两市成交额5820亿，较上个交易日放量72亿。

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盘面观察

指数上看，沪指跌近1%。核心宽基指数全部下跌，北证50、万得微盘股指数下跌超3%。

板块上看，芬太尼、养鸡等少数板块上涨，软件、多模态AI、车路云、手机游戏等板块跌幅居前。全市场超4800只个股下跌，表现很差。

行业上来看，公用事业、银行板块上涨，计算机、传媒、房地产等板块下跌。

概念主题方面，锗镓、绿电、IGBT等板块上涨，数字货币、华为HMS、电子身份证等板块下跌。

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热点行业-公用事业

今日，公用事业行业上涨0.9%。华泰证券：碳市场本质为减排工具，配额收紧&碳价上行&有偿分配系大势所趋。2021年，全国碳市场燃煤机组供电基准值较2020年下调7%-18%不等，供热基准值下调11%以上。2023年（全国碳市场21-22年履约周期结算截止年）全国碳市场成交量较2021年（19-20年履约结算截止年）+19%，2023年碳价较2021年+58%。双碳目标下，我们预计碳配额发放将持续收紧，碳价或将维持上行趋势，全国碳市场或将在发电行业首先引入配额有偿竞拍机制。我们测算当外购碳配额比例提升至5%-8%，碳价约80-120元/吨时，相较无碳配额支出，煤电机组的度电成本将增加0.347-0.833分，度电净利自2.4分下降11.1%-26.5%，ROE自8.43%下降至6.19%-7.5%。机组容量等级、负荷率与碳配额缺口（盈余）并非呈现线性关系。碳支出or盈余系碳配额缺口or盈余（碳配额-碳排放量）与碳价的综合结果。我们测算结论为：1）百万机组碳配额缺口（盈余）确实显著更小（大），但300MW及以下机组碳配额核算供电基准值较300MW以上机组更高，虽然能效更差碳排放也更多，但300MW燃煤机组在30%-100%/40%-75%负荷率下的单位供电量碳配额盈余/缺口较600MW燃煤机组更大/小。2）负荷率下降时碳配额给予一定补偿，50%-60%/40%左右负荷率下燃煤机组碳配额缺口（盈余）最小（大），但当负荷率降低到30%的深度调峰状态，碳配额补偿机制或失效，煤电机组碳配额缺口（盈余）显著增加（缩小）。不同碳市场碳价差异较大，部分碳市场试点省份给予企业套利可能。2023年北京碳市场碳配额均价115元/吨居试点碳市场首位，福建碳市场仅为23元/吨。2021年，福建碳市场成交量仅为试点省份碳市场总交易量的5%，但由于其碳价处于相对低位，且准入机制较为简易，吸引火电企业进入二级交易，2022/2023年福建成交量占试点省份碳市场总交易量的比例跃升至19%/49%。试点碳市场对未纳入本身碳配额管理的企业设置一定的准入机制，外省（市）企业也可交易，未来碳配额收紧、碳价上涨的预期下，控排企业对于碳市场的选择可能带来部分碳支出节省。

（以上不构成个股推荐）

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热点资讯

◆【国家主席会见匈牙利总理欧尔班】 据央视新闻，7月8日上午，国家主席在北京钓鱼台国宾馆会见匈牙利总理欧尔班。双方重点就乌克兰危机进行深入沟通。欧尔班通报了今日访问乌克兰和俄罗斯有关情况。国家主席赞赏欧尔班为推动政治解决乌克兰危机所作努力，阐述了中方有关看法主张。(华尔街见闻)

◆【央行：即日起 将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作】财联社7月8日电，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。（财联社）

◆【复旦大学魏大程团队研发半导体性光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造】财联社7月8日电，复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室魏大程团队设计了一种新型半导体性光刻胶，利用光刻技术在全画幅尺寸芯片上集成了2700万个有机晶体管并实现了互连，在聚合物半导体芯片的集成度上实现新突破，集成度达到特大规模集成度水平。该成果以《基于光伏纳米单元的高性能大规模集成有机光电晶体管》为题发表于《自然·纳米技术》。目前，团队还研发出具有化学传感功能、生物电传感功能的光刻胶。该研究提出了一种功能型光刻胶的结构设计策略，将有望促进高集成有机芯片领域的发展。经过多年的技术累积，团队制备的有机芯片在集成度方面已达到国际领先水平，该技术与商业微电子制造流程高度兼容，具有很好的应用前景。“我们正在积极寻求产业界合作，希望能够推动科研成果的应用转化。未来，这种材料一方面能够用于制造高集成度柔性芯片，另一方面由于其光刻兼容性，还有可能实现有机芯片与硅基芯片的功能集成，进一步拓展硅基芯片的应用。”团队负责人魏大程说。（财联社）

◆【国家相关部门正酝酿储能电站的消防安全隐患排查】财联社7月8日电，记者获悉，近期全球范围内多起储能电站事故的发生，已引起了国家相关部门的重视，并正酝酿对储能消防安全隐患进行全面的排查及整改工作。据了解，相关部门近期已约访了包括储能厂家、施工、运营等相关方调研意见，而相关的储能消防安全隐患排查及整改动作可能在近期发生。(21世纪经济报道)

◆【有省级市场监管总局已在研究罐车运输乱象应对方案】财联社7月8日电，记者从东部某省级市场监管总局相关检验部门负责人处了解到，该省级市场监管总局负责人已经对内批示，研究解决罐车运输乱象问题。该省级市场监管总局下设的检测中心在国内具有一定影响力。(21财经)

◆【上海明天出让4宗宅地，原小米总部地块将于8月组织出让】 上海土地交易市场公告，将于7月9日出让4宗宅地使用权。4宗宅地分别位于宝山区、奉贤区和杨浦区，出让面积总计15.292811万平方米，起始总价84.2157亿元。

此外，上海还将于8月上旬组织2024年第四批拟出让住宅用地。根据上海土地市场7月5日发布上海市2024年拟出让住宅用地清单信息公示和出让预告，今年第四批拟出让住宅用地共计5宗，分别位于浦东新区、徐汇区、虹口区、青浦区和奉贤区，其中徐汇区宅地为原小米总部地块。(华尔街见闻)

◆【乘联会：6月新能源乘用车国内零售销量达到85.6万辆 同比增长28.6%】乘联会数据，6月新能源乘用车国内零售销量达到85.6万辆，同比增长28.6%。（财联社）

◆【抖音电商相关负责人回应降低达人直播流量消息称：信息不实】 7月8日，有市场消息称，抖音正在降低对达人直播的流量分配比例，并将流量倾斜给优质短视频和品牌店播，以此改善电商结构，持续扩大货架电商的比重。对此， 抖音电商相关负责人表示，信息不实。（全天候科技）

◆【隆基绿能钟宝申：2025年公司会先于光伏行业进入复苏状态】 隆基绿能公布投资者交流会纪要，公司董事长在会上表示，“2024年是公司非常艰难的一年，也是行业艰难的一年。2025年，公司将会率先回到增长轨道，会先于光伏行业进入到复苏状态，公司目标非常明确。公司整体的计划是到2025年年底，BC一代和BC二代合计产能大致将达70GW。明年年底前，公司BC组件成本要达到或低于TOPCon的水平。”（界面）

◆【权威市调机构：2024Q2中国手机市场小米华为领涨大盘】 权威市调机构统计数据显示，2024年二季度中国手机市场份额前五名分别为vivo、小米、苹果、OPPO、华为。其中小米华为领涨国内手机大盘，在二季度均实现两位数增长。苹果在深度参与电商降价促销的情况下，仍然在二季度出现下滑，国内市场份额被小米超越。（华尔街见闻）

◆【法国国民议会选举第二轮投票结束 左翼政党联盟获多数席位】财联社7月8日电，法国国民议会选举第二轮投票当地时间20时结束。左翼政党联盟“新人民阵线”获多数席位。根据最新的出口民调显示，极右翼政党国民联盟及盟友获得约115至150个席位，左翼政党联盟“新人民阵线”获得约175至205个席位，而执政党复兴党及其中间派联盟“在一起”获得约150至175个席位。（财联社）

◆【意大利西西里岛高温42℃，部分酒店、景点因水源枯竭停业】 据美国有线电视新闻网6日报道，意大利全国各地自上个月17日迎来今年入夏的第二轮高温天气以来，多地遭遇高温和干旱侵袭，意大利西西里岛最高气温一度达到42摄氏度。持续酷热天气和干旱给西西里岛的支柱产业之一的旅游业带来不小的打击。(华尔街见闻)

◆【波音将就违反坠机事件和解协议的指控认罪】 波音公司同意就美国司法部提出的欺诈指控认罪，此前，美国司法部认定波音公司未能遵守其就两起737 Max致命坠机事件达成的和解协议。根据与美国检察官达成的原则性协议，波音公司将面临高达4.872亿美元的刑事罚款，这是法律允许的最高罚款，但实际金额将由法官决定。作为协议的一部分，波音公司还将设立一名企业监察人，并在未来三年内支出至少4.55亿美元来加强其合规和安全计划。(华尔街见闻)

风险提示

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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年7月8日