超4200只股票上涨！消费电子板块全线爆发 神秘资金精准狙击中证1000ETF
7月9日，A股放量大涨，两市上涨公司数回升至4200多家。受iPhone 16系列今年备货超预期及多家科技龙头中报业绩大幅预增等多重利好刺激，科技类个股批量涨停。截止收盘，沪指涨1.26%，收报2959.37点；深证成指涨1.68%，收报8705.94点；创业板指涨1.43%，收报1652.12点。沪深两市今日成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。与此同时，神秘资金继续买入指数型ETF基金，多只ETF基金合计成交金额超120亿元。
个股方面，上涨股票数量超过4200只。消费电子概念股集体爆发，德赛电池、国光电器、欧菲光、朝阳科技等近20股涨停。铜缆高速连接概念股再度大涨，胜蓝股份、神宇股份、凯旺科技、沃尔核材涨停。半导体板块震荡走强，蓝箭电子、晶方科技、闻泰科技涨停。CPO、PCB概念股午后大涨，中际旭创、胜宏科技、沪电股份均创历史新高。下跌方面，猪肉股陷入调整，巨星农牧逼近跌停。
ETF方面，多只沪深300ETF、中证500ETF和上证50ETF基金成交额大幅放大，此外，中证1000ETF今日成交额突破20亿元，出现明显放量。从成交金额来看，多只基金合计成交额超120亿元。
与此前不同是，今日神秘资金对中小盘股基金中证1000ETF实现精准狙击，对提振市场起到立竿见影的效果。以南方中证1000ETF为例，早盘冲高回落，盘中再度刷新近期新低，11点钟左右，买盘持续涌入，成交量明显放大。截至午间收盘，中证1000ETF已经翻红，午后继续拉升，与万得全A分时图叠加对比发现，走势几乎趋同。
行业资金流向来看，主力资金净流入70多亿元，少数板块净流入。其中，信息技术板块净流入额超80亿元，位居首位；可选消费板块亦小幅净流入。金融、能源、工业等板块小幅净流出。
机构观点
中信建投：消费税潜在改革，有望利好免税价差
中信建投指出，消费税改革的方向总体利好免税理论价差，实际价格吸引力仍需考虑多渠道问题。高档产品本身全渠道加价率较高，若消费税改革且高端奢侈品率先试点，预计明显强化免税渠道价格优势，有助于拉开免税渠道和其他渠道价差，但仍需视有税渠道各环节如何进行利润分配和终端定价，以及整体竞争态势对终端定价的影响，另外免税渠道消费因为仍存在出行半径或出境壁垒的成本，而免税线上平台基本为完税商品的形式，故而具体对免税消费的拉动作用仍需观察。
中金公司：静待信心修复
虽然2月份以来的修复行情近期面临波折，但下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，以及即将召开的三中全会有望推进中长期改革，投资者信心有望回稳。配置方面，临近三中全会，改革关注度提升，部分领域如财税体制改革相关个股近期表现较为活跃；半年报业绩披露期，业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现；景气提升结合政策支持，关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；外需仍有韧性，在此背景下出口链行业和全球定价资源品有继续配置机会；红利资产近期虽有调整但中长期逻辑未变。
海通证券：基本面更优的中国优势制造或成股市中期主线
三中全会有望提振情绪，叠加基本面和资金面改善下半年市场中枢或上台阶，结构上关注高端制造。具体可关注具备出口竞争优势的中高端制造和引领新质生产力发展的科技制造。中高端制造方面，以汽车、家电、机械等行业为代表的中高端行业或是白马板块里面率先破局的重要主线。科技制造方面，细分领域中可关注以下领域：一是AI技术赋能推动复苏的消费电子。当前消费电子市场复苏趋势逐渐明显，23Q4/24Q1全球智能手机出货量同比增速均已转正。二是AI浪潮带动下周期回升的半导体。从产业周期看，全球半导体周期已处在明显回升趋势中。
来源：金融界