万科：今年以来新增融资超600亿，完成公开市场债务安全兑付
“继续争取银团贷款，推进大宗资产交易。”
作者：罗宾
编辑：tuya
据财经涂鸦消息，万科（000002.SZ，2202.HK）在7月9日机构调研时表示，今年以来公司融资渠道保持通畅，公司合计新增融资、再融资超600亿元，对应偿还超过500亿元。通过金融机构的大力支持，公司债务结构得到优化，降低了一些短期到期的债务，因此付息债务有所下降。
首先，项目白名单方面，万科大部分在建项目都已经向属地城市做了申报。通过利用经营性物业贷的机会，万科开展专项行动，上半年新增融资149.8亿元。同时，银团贷款有序推进。万科表示，5月公司获得招商银行牵头的200亿元银团贷款，这也是近年来房地产单笔金额较大的一笔贷款，6月落地交行固融资产包融资。未来公司还将继续争取银团贷款机会，巩固公司现金流。
公开市场债务上，万科于今年上半年完成3笔境外债的偿付，折合人民币约105亿元，年内已无到期的境外公开市场债务；完成3笔境内公司债和中票的偿付，合计50亿元。下半年，境内公开债券剩余2笔，合计共43亿元，通过经营端现金流、过渡银团等渠道已有相应偿还安排。
根据公司一揽子方案的安排，万科在今年以来，加大力度推进大宗资产交易工作，包括资产交易和REIT、Pre-REIT基金两个方面。上半年万科通过资产交易、股权处置等工作，实现超过100亿的现金回流。上半年实现资产交易回款93.4亿元，其中，2月完成23.8亿元转让七宝万科广场50%股权，5月完成超总项目转让，回款22.35亿元。6月份印力还完成了南翔印象城MEGA48%的股权交易。
另一方面，4 月印力REIT完成上市发行，发行规模32.6亿元。保障性租赁住房REITs和物流仓储REITs在申报过程中。建万租赁Pre-REIT基金实现广州项目扩募；消费Pre-REIT基金在推进过程中。
业务层面，4月以来万科销售额逐月上升，目前几个核心城市比如上海、深圳、杭州、广州成交有企稳迹象；改善型项目销售情况相对较好。公司上半年开发业务实现销售回款1186亿元，在上半年销售中，全口径现房签约超过240亿元，车（位）商（铺）办（公）签约超过150亿元，有效改善了存量资源结构。另外，2022年后新增投资项目表现回归预期水平。2022年至今累计投资项目71个，产能金额超过2800亿元，目前累计去化60%左右，项目已售部分的毛利率水平18%以上。
租赁住宅业务上，1-6 月GOP利润率90.1%，同比提升 1.3pts。单房运营成本158.8元/间/月，同比下降13.3%。随着运营能力的不断成熟，公司帮助内外部盘活存量房产、土地的能力不断增强。上半年公寓业务新项目拓展1.5万间，同比增长85.3%。现管理租赁住房24.5万间，累计开业18.4万间，保持集中式长租公寓管理规模全国第一。其中，上半年拓展一线城市房间数11,874间，占比80.6%。
物业服务方面，蝶城运营提效成果显著，已完成287个蝶城变阵，上半年提效近2亿元；万物梁行继续蝉联“中国IFM综合设施管理企业TOP1”，能源委托管理财务模型、分散式业务就近交付集约模型等创新服务产品落地试点。
同日，万科已发布公告，管理团队决定再次推出增持计划，公司骨干管理人员共计1862人计划于6个月内自筹资金2亿元增持公司A股股份，并自愿锁定两年。