面板商上半年业绩集体向好,难掩TV面板市场隐忧:价格涨幅停滞下半年遇挑战
创始人
2024-07-12 12:36:02

本报(chinatimes.net.cn)记者卢晓 北京报道

今年已经过半,近期多家面板厂商集体发布上半年业绩预告,整体来看集体向好。

目前最新的一桩预告是,深天马在7月10日宣布上半年归母净利润亏损4.2亿元—5.6亿元,相比去年收窄至少六成。而在7月9日,TCL科技、维信诺、彩虹股份更是齐发预告,其中TCL科技预计上半年实现归母净利润9.5亿元—10.5亿元,同比上涨180%-210%。

年中预报后,面板股也在A股集体走高。截至7月11日收盘,京东方收于4.31元,涨2.86%,TCL科技收于4.28元,涨3.37%,而深天马、彩虹股份、维信诺均涨超5%。进入下半年,面板厂商们还能交出如此亮眼的成绩单么?

大尺寸控产维稳

大尺寸TV面板最消耗出货面积,它的价格决定着面板厂商们上半年的业绩走势。

今年上半年,TCL科技的显示业务预计实现净利润25.8亿元—28.8亿元,同比改善超60亿元,其中第二季度预计实现净利润20.4亿元—23.4亿元。TCL科技在预报中还提及,上半年在大尺寸领域方面,产业集中度进一步提升的格局改善及需求端的大尺寸化趋势,推动主要产品价格合理回升。

彩虹股份也预告自己上半年实现归母净利润8.5亿元到9.5 亿元,同比扭亏为盈。据《华夏时报》记者了解,彩虹股份位于陕西咸阳,拥有一条8.6代液晶面板产线,主要用于切割TV面板。对于盈利的原因,彩虹股份也提到了报告期内液晶面板市场维持动态供需平衡,面板价格稳定。

回看上半年,今年2月TV面板价格快速回弹,但进入5月后TV面板价格涨幅收窄,6、7月则停滞不前。以75英寸60HZ的UHD液晶面板为例,迪显咨询发布的价格数据显示,今年1月它的价格是236美元,4月已上涨至247美元,这意味着在约3个月的时间里上涨了11美元,但进入5月,它只上涨了2美元,至今都定格在249美元这一数字上。

为了保持TV面板价格稳定,面板厂商们又开始控制产能。

根据CINNO Research数据,6月开始G10.5/11高世代线稼动率平均下调约一成,G8.5/8.6暂未有明显动作。迪显咨询(DISCIEN)副总经理易贤兢也告诉记者,当下头部面板厂的稼动率相比5月的90%以上,已经下修到了80%。

CINNO Research首席分析师周华告诉《华夏时报》记者,由于航运物流价格高涨,时效延长,影响相关出口,目前终端厂面板库存较高,需求较差,“如后续价格下行压力较大,则控产将持续整个季度并加大力度。”他预计,7月TV各主要尺寸面板价格会有轻微下跌。易贤兢也对记者表示,一旦海外Q3北美备货结束后,TV面板价格还是会下降,届时面板厂可能需要进一步控制去稳定价格。

终端需求不振下,大尺寸化成为面板厂商发力的重要方向。TCL科技在上述预报中称将继续坚定大尺寸高端化策略,其也在今年7月3日的机构调研中提及,电视面板平均尺寸每增长一英寸,需求面积将增长约4%,“大尺寸化趋势会稳定推动需求面积逐年增长,因此行业长期稼动率也有望年均稳定提升。”

易贤兢也对记者表示,虽然稼动下调,但是由于当下面板厂的大尺寸化策略也比较果断,“所以今年全年来看,面板厂出货量有可能会面临挑战,但是出货面积应该是增长的,利润率还是能有保障的。”

集体发力中尺寸

并不是所有面板厂商都拥有高世代液晶面板线,从预报中看,小尺寸面板也是面板厂商上半年业绩改善的原因之一,这其中手机市场被频频提及。

主营OLED的维信诺上半年营收同比增长41.1%—52.24%,归母净利润亏损11亿—14.5亿元,同比收窄11.27%—32.69%。对于业绩改善原因,维信诺表示,报告期内随着消费电子行业景气度逐步回暖,OLED手机面板需求旺盛,产品价格有所上涨。

亏损同样收窄的深天马也在预报中提到,上半年营收占比较高、对利润影响较大的智能手机显示业务,利润同比改善幅度明显,其中在柔性 AMOLED 手机显示业务上,基于良好的终端需求,产品均价得到较好修复。

不过IDC中国研究经理郭天翔告诉《华夏时报》记者,根据今年Q1版本的预测数据,中国市场下半年出货量基本与去年同期持平,同比增长仅0.1%,全球市场下半年则同比增长0.7%。

上述市场预期也让车载、IT等中尺寸产品在年中预报里被面板厂商们强调。

TCL科技称,其将加速中尺寸IT和车载等业务拓展。深天马也称,报告期内,公司在包括车载、专业显示(工控、医疗、智能家居、人机交互等细分领域)在内的非消费类显示业务保持稳健发展。其中,随着车载产品结构不断优化,以及面向国际头部车企的汽车电子业务今年开始规模起量,公司车载显示业务有望持续快速发展。

需要提及的是,随着OLED在中尺寸领域日渐普及,上半年国内面板厂商们关于OLED8.6代线的动作也一直被外界关注。继京东方去年11月宣布在成都投资630亿投建一条主要生产中尺寸IT面板的OLED8.6代线后,今年5月维信诺加入战局,宣布拟在合肥投资建设第8.6代柔性AMOLED生产线,总投资550亿元。不过同在今年5月,TCL科技对外否认了自己将建设OLED8代线的传闻。

迪显咨询总经理崔吉龙当时在接受《华夏时报》记者采访时表示,“我们判断TCL建设8.5+OLED面板线可能是时间问题,判断的依据是OLED在IT等中尺寸段逐渐渗透的必然趋势。”他认为,OLED 6代线基本满足手机需求之后,随着需求端应用拓展的趋势叠加供给端提高生产效率的动力,OLED也会和过去的LCD一样逐步走向高世代线,但同时,由于OLED高世代线涉及天量资金、技术路线、产品成熟度等多个影响因素,需要更多的时间去评估,就是所谓的“时机”。

可以预见,面板厂商们围绕高价值中尺寸IT产品的争夺战下半年仍将持续展开。

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