原创 全球股市迎来一个冲击波
创始人
2024-07-17 21:04:52

今天A股,整体温吞水,局部有两个特别山药的亮点。一个闪亮点是北交所,北证迎来大涨,北证50指数上涨7.2%,且属于量价齐升的景象,抛开一些可能的政策因素,北交所和当年科创板、创业板的过往大致类似,在北交所扩容之前,势必会有一轮大行情,以此来吸引融资方和投资方,只不过,相比于科创板、创业板,北交所的持续力有多强尚不好判断。另一个亮点是上海国企改革,是因为上海开了国企市值管理座谈会,对于市值管理,我持保留看法,如果企业能赚钱,市值管理显然是没必要的,如果企业不能赚钱,市值管理反而会适得其反,当然,如果市值管理能让国企多分红,的确能让股票上涨,但这不是质变,只是将股东的纸面财富还给股东。总之,更重要的是企业能赚钱并愿意分红,其他的市值管理手段效果有限。

美股近期屡创新高,被全球资本市场视为“川普冲击波”,“一颗子弹”基本奠定了美国总统大选的结局,而华尔街已经开始提前释放特朗普上台后经济政策的预期。特朗普上台之后要干几件事:减税降息,放过Tik Tok,开采美国能源并出口,限制移民。诸多政策中,华尔街最关心减税降息,而中国最关心特朗普对降息和Tik Tok的态度转变。

美国总统能不能干预美联储利率?可以,理论上鲍威尔应该保持美联储政策独立性,但,一方面鲍威尔看似是个直臣,但实际上只是“博取直名”,美联储2016年开始一轮加息,特朗普2017年上任,鲍威尔2018年2月替代耶伦,然后,在和特朗普数次交锋后,2018年年底美联储就停止加息,这导致2020年美联储救经济的时候降息空间不足,所以鲍威尔是会“听”特朗普的,抗命往往是象征性的。另一方面,哪怕鲍威尔腰板硬,2026年5月他也要“告辞”,而美国总统是可以干预美联储新主席认命的,所以,对于特朗普来说不听话就换人,十分简单。

所以,特朗普上任,增加了全球经济不确定性,但也有两个好处,其一是会加速美联储降息其二是会通过能源出口降低全球能源价格,而中国是能源进口国。两项叠加,“优势在我”,利好中国。而从历史看,在特朗普第一任期,虽然特朗普搞了很多事,但实际上那几年中国股市除了2018年比较熊之外,总体是牛市,表现还不错,原因是特朗普一直是主张降息。大家了解全球宏观经济内核,都知道降息对A股扭转颓势至关重要,对中国流动性改善也至关重要。所以,不要对未来过于悲观,A股转折可能就在眼前,第二篇文章重点讲一下美联储降息周期受益的,业绩反转的板块。

另外,有人说北交所今天上涨还有一个原因,叫“美股风格映射”,从7月9日开始,美股罗素2000指数开启暴涨模式,短短几个交易日涨幅达到10%,昨晚狂飙3.56%。美股小股票狂飙,而A股很多科技型小股票在北交所,于是就跟上了这波全球小盘股轮动行情,也就是说,北交所行情也受“特朗普冲击波”影响,这个解释较为牵强,姑且一听,仅做参考,如果是真,那么未来北交所股票涨跌就可以参考罗素2000指数。

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