今年全球最大IPO将纳斯达克上市，募资超过44亿美金
今晚全球冷链物流巨头Lineage将完成纳斯达克上市（Nasdaq Global Select Market），股票代码：LINE，发行价78美金，IPO募集金额44.38亿美金，发行市值177.6亿美金，有望成为今年全球最大的IPO交易。参与此次发行的承销商团队如下：Morgan Stanley/Goldman Sachs/BofA Securities/J.P. Morgan/Wells Fargo Securities/RBC Capital Markets/Rabo Securities/Scotia Capital/UBS Investment Bank/Capital One Securities/Truist Securities/Evercore ISI/Baird/KeyBanc Capital Markets/Mizuho Securities/PNC Capital Markets/Deutsche Bank/HSBC/Piper Sandler/Regions Securities/Blaylock Van, LLC/Cabrera Capital Markets LLC/C.L. King & Associates/Drexel Hamilton/Guzman & Company/Loop Capital Markets/Roberts & Ryan/R. Seelaus & Co., LLC。
另外想要特别说明的是，公司此次发行采用的是S-11表格（用于为房地产投资信托 (REIT)注册证券），因此，公司在招股书中也已经提到，例如：We are the world’s largest global temperature-controlled warehouse REIT, with a modern and strategically located network of properties.
Lineage在全球范围内提供食品、药品和其他易腐商品的储存与运输服务，截至2024年3月31日，Lineage 在北美、欧洲和亚太地区运营482个仓库，其中312个位于北美，82个位于欧洲，88个位于亚太地区，总面积超过8410万平方英尺，拥有超过 26000名员工，在全球为超过13000名客户提供服务，其中包括业内最大的食品零售商、制造商、加工商和食品服务分销商。在截止2024年3月31日的3个月，公司实现收入13亿美金，净亏损4800万美金，调整后的 EBITDA为3.266亿美金。
在过去的16年里，Lineage已经进行了116项收购，其中75项是在近四年内完成。