中国基金报记者 陆慧婧 方丽

基金投顾业务又有最新进展。

国家企业信用信息公示系统显示，近期，一家名为广州粤开投顾产业链创业投资基金的有限合伙企业正式成立，由广州投顾产业链投资有限公司、易方达基金、粤开资本投资有限公司共同出资，这也是孵化基金投顾产业链上下游优质独立投顾的最新举措。

在广州市出台《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》（简称“投顾十条”）的大背景下，资管巨头持续加码基金投顾业务。最近一年，广州投资顾问学院、广州投资顾问研究院、广州投顾产业链投资有限公司相继成立，通过各项创新实践和资源协同，助推国内投顾业态发展。

资管巨头继续加码基金投顾业务

近日，一家基金投顾产业链上的合伙企业问世，引起业内关注。

国家企业信用信息公示系统显示，7月中旬，广州粤开投顾产业链创业投资基金合伙企业（有限合伙）正式成立。

这一有限合伙企业的出资额为7100万人民币，经营范围包含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。

值得注意的是，广州粤开投顾产业链创业投资基金合伙企业的几名出资方均来头不小。其中，广州投顾产业链投资有限公司出资5000万元、易方达基金出资2000万元、粤开资本投资有限公司出资100万元，粤开资本投资有限公司也是该合伙企业的执行事务合伙人。

从出资方背景上看，广州投顾产业链投资公司是由盈米基金、广发证券、粤开证券、万联证券联合发起设立，易方达基金是目前规模排名第一的公募基金管理公司，粤开资本投资有限公司则是粤开证券旗下从事股权投资的全资子公司。

据盈米基金介绍，广州投顾产业链投资公司为第一家专注投顾生态塑造的母基金，旗下设广州粤开投顾产业链创业投资基金合伙企业（有限合伙）为子基金，共同聚焦孵化和投资基金投顾产业链上下游的优质独立投顾、投顾服务机构和金融科技公司。通过资本杠杆来促进投顾服务产业的创新升级，助力实现为投资者提供个性化、定制化的解决方案。此外，这一举措也有助于推动金融科技在投顾领域的应用，利用先进的技术手段提升投顾服务的效率和质量。

完善投顾产业链上下游布局

事实上，早在2023年，广州投资顾问学院管理有限公司、广州投资顾问研究院有限公司、广州投顾产业链投资有限公司就相继成立，共同完善投顾产业链上下游的布局。

“目前，广州投顾产业链投资公司正在积极布局金融科技方向的投资，希望推动金融科技与投顾业务深度融合。通过技术创新，为金融机构和投顾服务机构的数字化转型提供动力，提升投顾服务的效率和质量。”盈米基金称。

同时，广州投顾产业链投资公司还关注AI在金融领域的应用，探索财富管理转型的新市场机遇，希望借助金融科技数智化的力量，赋能投顾机构提升服务客户的质量，优化客户的投资体验。此外，公司还将针对投顾行业发展的痛点、难点，通过资本的杠杆作用，赋能和推动投顾产业链升级，以提升整体行业的竞争力和服务质量。

除了广州投顾产业链投资公司，广州投资顾问学院管理有限公司由广发基金、广发乾和投资有限公司、易方达基金、东莞市东证宏德投资有限公司、粤开创新投资有限责任公司、万联广生投资有限公司、盈米信息技术（珠海）有限公司等7家机构共同持股。

广州投资顾问研究院有限公司则是由广东证券期货业协会、广东基金业协会、广州金融业协会共同发起设立。

值得一提的是，自2019年10月展开试点工作以来，公募基金投顾业务已走过快五周年时间，目前共有60家机构纳入试点，取得了一定的进展，也面临一定的挑战。

盈米基金表示，首先，投资者的财富管理需求日益增长，但市场上能够提供个性化、精细化投顾服务的机构相对有限。其次，投顾体系尚未完善，投顾业务仍处于卖方销售模式向买方投顾业务转型的阶段，需要机构不断探索。最后，投顾业务缺乏具备新的思维方式、理念和行为模式的高质量人才队伍，而且目前行业也缺乏统一的培训标准、考试标准以及职业操守等规定，今年4月广州印发出台的“投顾十条”中指明了解决的方向。

编辑：小茉

审核：木鱼