半导体工程师 2024年08月01日 08:56 北京

最近天气特别炎热，走在路上像待在蒸锅里一样。电扇都不能起到降温的作用了，甚至空调都开始失灵。这样来看，待在Fab里，吹着空调，倒也是个不错的选择，毕竟冬暖夏凉。

2024年一季度全球半导体收入达到了1377亿美元，同比增长15.2%，显示出市场整体已呈初步复苏态势。2019年至2021年，半导体行业经历一轮非常大级别的上行周期后，从2021年7月开始，全球半导体行业开始进入下行周期。SIA则预测，2024年全球半导体产业销售额可望同比增长16.0%至6112亿美元，2025年续增至6874亿美元，连续两年创历史新高。

同花顺数据显示，截至目前，申万二级行业半导体板块内，共有42家公司披露了2024年半年度业绩预告，其中超七成公司业绩预喜，包括17家预增、11家扭亏、4家略增。值得注意的是，上述42家公司中，长川科技、全志科技、韦尔股份等21家公司预计今年上半年净利润同比增长上限超过100%，占比达五成。

长川科技在业绩变动原因说明中表示，报告期内集成电路行业总体温和复苏，细分领域客户需求提升显著，公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽，市场占有率持续稳步攀升，营业收入较上年同期有较大幅度的增长。

韦尔股份分析业绩预增的主要原因时称，2024年上半年，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长。

全志科技也表示，报告期内，半导体景气度回升，智能车载、工业控制、扫地机器人、智能投影等下游细分领域需求提升，同时公司新产品及新方案顺利量产，带动营业收入同比增长约55.00%，营业收入增长带动了净利润的增长。

瑞芯微披露称，2024年上半年，市场需求逐步复苏，AIoT迎来增长。报告期内，依托AIoT产品布局优势，公司在AIoT各产品线持续渗透，在汽车电子、机器视觉、工业应用、教育及消费电子等领域继续突破，实现净利润同比大幅增长约543.15%到686.29%。

当行业成长到一定规模之后，就会和经济周期相关，具备周期属性，因此半导体行业同样也是一个周期性行业，公司也是一样，在这个不断循环的周期中，好多公司抓住了机遇，迎来了更好的发展，同时开始考虑上市和并购。

整体来看，今年上半年上市的企业主要涵盖芯片设计、材料及设备企业。其中IC设计企业4家，募资总额为37.368亿元；材料企业3家，包括半导体硅外延片、溅射靶材、PCB等，募资总额为26.21亿元；设备企业1家，为真空镀膜设备，募资总额为3.05亿元；分立器件企业1家，募资总额为4.05亿元。

据不完全统计，2024年上半年大约20个半导体收购案例。虽然地缘博弈对半导体产业布局和市场开拓带来了一定影响，但半导体的全球化属性，使各国企业依然对跨境收购保有热情。

基于跨境收购，收购方能够将布局延伸到海外，提升在当地市场的认知度。其中，对于境外晶圆厂的收购，使收购方得以直接获取当地的设施、雇员等生产要素。在各国都在强化本土产业链的大背景下，跨境收购晶圆厂也有利于收购方企业获得当地的产业配套和扶持政策。

国内上半收购统计如下：

再说说2023年的收购。2023年的47起并购项目共涉及33家上市公司，有9家上市公司实施了不止一起并购项目。其中，金宏气体、纳思达、中瓷电子收购活动较为频繁，金宏气体收购了上海振志、西安卫光、上海医阳、上海畅和、稷山铭福5家公司，纳思达收购了珠海海纳苑房地产、中润电商、奔图电商3家公司，中瓷电子收购了河北博威、河北中瓷石家庄分公司、北京国联万众3家公司。

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