公募总经理既管公司又管基金,有人年内已亏损30%
创始人
2024-08-06 15:52:44

红星资本局8月6日消息,近期市场持续调整背景下,不少公募基金投资者将目光放到了基金公司总经理管理的基金产品上。作为基金公司的灵魂人物,总经理在承担公司日常管理业务的同时任职基金经理的表现如何,引发关注。

据红星资本局不完全统计,目前市场上仍在管理公募基金的总经理(含代任)共有12人,其中多人是一线投研人员出身,任职基金经理超过10年。仅看今年的情况,这些总经理管理产品的业绩分化明显,有的在公司名列前茅,而有的不仅在公司垫底,在行业也排名倒数。

12名公募总经理既做管理又做投研

有人同时管理10只产品

据红星资本局不完全统计,目前仍在管理公募产品的总经理(含代任)共有12人,共管理49只产品,合计规模超过600亿元。其中,来自个人系公募的总经理最多,共有7名,分别来自睿远基金、合煦智远基金、博远基金、鹏扬基金、东方阿尔法基金、汇泉基金和朱雀基金。这也与个人系公募通常由总经理担任投研团队核心人物、公司基金经理数量有限等特点有关。

具体来看,管理产品规模最大的总经理是来自上海东方证券资产管理有限公司的张锋,规模超过200亿元。其中,张锋和基金经理王焯共同管理的东方红启恒三年持有(A/C)最新规模为100.52亿元,该产品A份额年内回报为11.68%,业绩不仅排公司第二名,还排在全市场4000多只偏股混合型基金(份额分开计算)的前2%。

张锋是一线投研人员出身,其管理业绩并非偶然。季报显示,在上半年红利资产持续走高的背景下,张锋在一季度大幅增持了紫金矿业(601899.SH),二季度又减持了长江电力(600900.SH)和中国海洋石油(0883.HK),获得了可观收益;此外,他还在二季度加仓了华润三九(000999.SZ)、宝钢股份(600019.SH)、国药一致(000028.SZ)。

业绩同样亮眼的还有睿远基金的总经理饶刚,他与基金经理侯振新共同管理的睿远稳进配置两年持有A年内回报为6.20%,排公司第一,市场同类排名为16/724。资料显示,睿远基金成立于2018年,包括饶刚在内的5名基金经理管理着旗下4只产品,撑起400亿元左右的规模。饶刚任职基金经理超过16年,是一名固收老将。

鹏扬基金的创始人兼总经理杨爱斌共管理10只基金,以偏债型产品为主,也是管理产品数量最多的一名总经理。其中规模靠前的两只产品是鹏扬汇利A、鹏扬泓利A,年内回报分别为0.52%、0.89%,业绩在同类产品中处于中等偏下。

博远基金的总经理钟鸣远同样是公司创始人,他管理着4只基金,其中与他人共管的博远增裕利率债A、博远臻享3个月定开债A、博远增强回报A的年内回报分别为3.59%、3.53%、3.52%,单独管理的博远双债增利A年内回报为-3.56%。

多人管理业绩在公司垫底

刘明、许家涵年内均亏损30%以上

不过,并非所有人都取得了好成绩。红星资本局注意到,受市场持续调整等多因素影响,部分公募总经理尽管任职年限较长,但今年以来管理产品业绩并不理想,甚至在公司排名倒数,其中就包括刘明、许家涵、梁永强等知名大佬。

其中,东方阿尔法基金的创始人、总经理刘明,管理的东方阿尔法精选A、东方阿尔法招阳A年内回报分别为-30.34%、-33.45%,该业绩不仅在公司垫底,在行业也排名倒数。

东方阿尔法基金旗下8只产品年内业绩表现 截图自wind

红星资本局注意到,刘明身兼数职。资料显示,刘明是一名资管老将,是一线投研人员出身,曾任大成基金副总经理一职,于2015年参与筹备东方阿尔法基金。目前他还是东方阿尔法基金的投资总监、财务负责人、投资决策委员会主席,还同时兼任2只私募资产管理计划的投资经理。

天治基金的总经理许家涵所管理的天治量化核心精选A年内回报为-31.62%,该业绩同样在公司垫底,另一只管理时间最长的天治低碳经济,年内回报为-12.43%。

资料显示,许家涵于2007年9月入职天治基金,由投研人员一步步晋升为高管。2023年3月,他由投资总监升任副总经理,同年12月即“由副转正”,年内实现“两连跳”。目前,他同样是公司任职年限最长的基金经理,还兼任公司财务负责人、投资总监。

汇泉基金的总经理梁永强,管理规模为12.06亿元,占到了公司总规模的一半以上。今年以来,他管理的4只产品业绩在全公司产品中均靠后,其中代表产品汇泉策略优选A以-26.26%的年内回报位居倒数第一。梁永强此前在华商基金任总经理时,同样是既做管理又做投研。

年内管理业绩在公司垫底的总经理还有朱雀基金的梁跃军、国海富兰克林基金的徐荔蓉。其中,朱雀基金的9只产品有7只是梁跃军在管,朱雀企业优胜A以-16.92%的年内回报排倒数第一;徐荔蓉管理的5只产品年内均为负收益,其中规模最大的国富潜力组合A年内回报为-15.71%。

梁跃军、徐荔蓉在担任公司总经理、基金经理的同时,还兼任投资总监。不过,自2023年一季度以来,梁跃军、徐荔蓉的在管规模已经连续6个季度下滑。今年7月23日,梁跃军还因工作安排卸任了朱雀产业智选。

在所有兼任基金经理的总经理中,国联安基金的魏东是任职年限最长,也是目前市场为数不多的“双十老将”(即基金经理任职年限超过10年,从业年化回报超过10%)。今年6月26日,国联安基金原总经理王琤退休,总经理一职由公司常务副总经理兼首席投资官魏东代任。魏东自2009年起管理的代表产品国联安精选,今年以来亏损幅度也接近10%。

红星新闻记者 蒋紫雯

编辑 邓凌瑶

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