李志林:随美股日股港股低开高走,四大ETF主导着大盘走势
创始人
2024-08-08 15:23:56

随美股日股港股低开高走,四大ETF主导着大盘走势

今日消息面:

【美股三大指数高开低走集体收跌 热门科技股多数下跌】隔夜美股三大指数高开低走集体收跌,道指跌0.6%,纳指跌1.05%,标普500指数跌0.77%,热门科技股多数下跌,英伟达跌超5%,特斯拉跌超4%,Meta跌超1%,苹果涨超1%。电脑硬件、半导体、贵金属板块跌幅居前。食品饮料、公用事业、多元化保险板块走高。

【IPO收紧下并购窗口再启 多重难点亟待解决】上市“入口关”收紧,IPO链条上的各方都在寻找新出路。一、二级市场中,投资人和投行人将目光投向了并购重组;企业层面,一些上市折戟的拟IPO企业也不再执着于“冲A”,转而成为并购标的,“曲线”接触资本市场。种种政策信号也指向鼓励并购。今年4月,新“国九条”提出,鼓励上市公司聚焦主业,综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量;6月,证监会发布“科创板八条”,明确将更大力度支持并购重组;紧接着,“创投17条”提出拓宽并购重组退出渠道。

【两市融资余额减少2.63亿元】截至8月7日,上交所融资余额报7405.38亿元,较前一交易日减少2.37亿元;深交所融资余额报6661.9亿元,较前一交易日减少0.26亿元;两市合计14067.28亿元,较前一交易日减少2.63亿元。

【北向资金昨日净卖出21.36亿元】北向资金昨日净卖出21.36亿元,比亚迪、宁德时代、格力电器分别遭净卖出3.49亿元、2.36亿元、1.59亿元;贵州茅台逆市获净买入3.11亿元。

今上午大盘低开5点2864点,探底2850点,冲高2886点,午前收2880点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.60%、0.43%、0.38%、0.49%,0.09%、0.97%、0.59%、0.53%。个股涨跌比为3064:2039,涨跌停比49:6。两市半日成交额为4253亿,与上个交易日放量521亿。

近期在外围股市大跌后涨势一片,A股却不敢跟进,昨反而再现6000亿以下的地量,主要是害怕外围股市再次转跌。

果然,隔夜美股下跌,今上午开盘日股大跌超2%,港股也低开低走,又把A股惊出一身冷汗。除四大银行股坚守以外,四大ETF进入国家队成本区后继续往下打,华泰沪深300ETF跌到了3.383元,华夏上证50ETF跌到了2.391元,大盘指数再次探底2850点。

不过,10点15分开始,随着日股、港股由跌转涨,A股在沪深300ETF和上证50ETF带领下发起冲锋,分别涨到了3.429元和2.421元,涨幅达1.35%和1.25%。遂将大盘指数从2850点一路冲上2886点。11个指数中除北证50,其他皆飘红,上涨个股由最少806只,变成最多3180只。早盘走势可谓冰火两重天。

一段时间来,我一再提醒要注意沪深300ETF和上证50ETF。数据显示,自8月1日到6日,所有ETF净流入超300亿。其中四大ETF获得最多大资金青睐,尤其是每天成交量最大的华泰300ETF和华夏50ETF,净流入56.91亿和44.54亿(未包括8月7日、8日)。因此,对选股困难的投资者而言,可以专做这两个ETF,低吸高抛,当日t+0,如今上午如果做t+0就录得1.35%和1.25%的差价。

目前国家队重仓的这两个标的,仍在其持股成本区。它们主导A股涨跌走势和盘中的波动,后市大盘越往上拓展,四大银行股是反向指标,而四大ETF必须也必然会有较大的涨幅。

在我看来,正如我年初元旦过后反复提醒投资者,四大银行股有超额收益,单就5%的高分红就表明存银行不如买银行股。果然,至7月四大银行股平均涨30%(含红利和填权)。现在我再次提醒,在国家队的成本区买四大ETF,是年内又一次获得超额稳健收益的机会。

美国非农就业数据疲弱远超预期,本周一,美欧日股市雪崩。随后两天不同程度得以修复,日股修复程度最高。美股剧烈震荡,使得市场对于美联储9月降息的押注率大幅提升。近期,已经有加拿大、瑞士、瑞典、欧洲央行等“抢”在美联储之前降息,全球降息潮的步伐渐近,给美联储造成巨大的压力。

全球降息会给A股市场带来何种影响?内外机构普遍认为,对美欧股市整体影响不明显,反会导致资金流出,转战亚太股市。历史经验显示,美降息后,A股在全球市场中的表现或相对占优。

提升市场内在稳定性的下线(2850-2830点)已基本探明,后市A股有望走出震荡缓上的走势。

下午关注:大盘下方能否收在2865点之上?上方能否收在5日线2876点之上,甚至更理想的收在10日线2891点之上?国家队的四大ETF能否继续发力?3064:2039的个股涨多跌少局面能否维系并扩大?成交量能否达6500亿?

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