扫描中国移动2024 H1财报:五大亮点和两大挑战
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2024-08-10 08:38:05

文/黄海峰的通信生活

8月8日,中国移动发布2024年上半年财报数据,中国移动营运收入达到人民币5467亿元,同比增长3.0%。其中通信服务收入达到人民币4636亿元,同比增长2.5%,净利润802亿元,同比增长5.3%。

《海峰看科技》通过分析中国移动财报,发现几大亮点及几大隐忧。

亮点一:5G网络客户渗透率过半

自从5G商用以后,5G用户一直是运营商重点发展的客户群体。从中国移动此次公布的财报可见,中国移动5G网络客户达到5.14亿户,净增0.49亿户,渗透率达到51.4%。注意这里中国移动给出的是5G网络客户,而非之前一直谈及的5G套餐用户。

《海峰看科技》认为,5G网络客户数更能反映运营商在5G业务上的真实发展现状。今年2月,中国移动公布的5G套餐用户数为8.0078亿户,显然比5G网络客户要多出不少。

亮点二:践行缩减开支战略,加码新型信息基础设施投资

随着东数西算布局走向纵深,运营商积极布局数据中心基础设施。据中国移动2024年上半年财报显示,中国移动通用算力规模达到8.2 EFLOPS,智能算力规模达到19.6 EFLOPS。“N+X”多层级、全覆盖智算能力布局不断完善,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域首批13个智算中心节点投产。

同时,中国移动在5G基站建设,累计开通5G基站超229万个,目前已在超280个城市推进5G-A商用部署。

中国移动指出,上半年完成资本开支640亿元,全年资本开支将控制在年初指引的1730亿元以内,占收比降至20%以下。这也表示,中国移动在下半年的投资额度还有1090亿元。如何花这笔钱值得关注。

亮点三:科技创新能力持续加强

在数字时代,运营商需要从服务者转变为创新者。这就需要强大的创新能力。从中国移动财报不难发现,中国移动科技创新能力持续加强。

一方面,中国移动在5G-A标准贡献方面位居全球运营商第一阵容,并在人工智能、算力网络等领域积极创新。

另一方面,中国移动上半年研发人员超5万人,有效专利数达到1.6万件。这些都将是中国移动未来成为科技创新者的基石。

值得注意的是,中国移动2024年上半年研发费用为119.71亿元,相比2023年上半年的85.15亿元,研发费用同比增长40.58%。

亮点四:职工薪酬增长2.4%

2024年经济形势不佳,许多单位都在降薪,但从中国移动财报看,上半年中国移动职工薪酬却同比增长2.4%,达到505.06亿元。2023年上半年薪酬开支为493.17亿元。

2023年上半年,中国移动员工总数为45万人,平均人均薪酬为10.9万元。如果中国移动员工数还维持在45万人,那平均人均薪酬为11.2万元。

亮点五:“AI+”商用变现加速

AI无疑是2024年的大热门,在“AI+”行动方面,中国移动发布由万卡级智算集群、千亿多模态大模型、百大要素生态平台构成的“九天”人工智能基座,共沉淀450项AI能力、赋能近1000项行业应用。

同时,中国移动也在加速“AI+”商用变现,推出23款AI+产品及20个AI+DICT行业应用,布局40个细分领域的高性能行业大模型,上半年已发布17个自研九天行业大模型,政务、物联水利、社会综治等多款行业大模型实现应用落地。

谈及如何实现AI算力投资回报的问题,中国移动董事长杨杰表示,中国移动首先要把大模型底座做好,要把规模效应发挥出来,从而让大模型真正涌现出更好的性能,行业大模型是很好的变现途径,AI大模型的应用重点是To B。

从去年开始,国内涌现出了一大批的AI大模型,并已经在手机、PC领域落地,这一模式是否可持续?杨杰认为,虽然当前呈现百模大战,但这一两年肯定有一大批模型都会死去。这一发言不无道理,如何在数量之外,寻求商业变现,值得引起行业反思。

虽然中国移动财报中亮点颇多,但其中也暴露了一些隐忧。具体而言主要有以下几方面。

挑战一:用户ARPU值下跌

从中国移动公布财报看,移动用户ARPU值为51元,同比下跌2.7%。其中,5G用户ARPU值为76.7元,同比下降5.43%。在家庭客户方面,用户ARPU为43.4元,同比仅增长0.2%。

在笔者看来,5G已经商用5年多,最初一批加入5G的用户都是ARPU值偏高的用户,如今随着5G终端丰富和网络完善,越来越多的ARPU偏低用户成为5G用户,会导致ARPU值平均值的下降,属于正常现象。

挑战二:云业务减速

云业务一直被视为运营商增长的新引擎,但从2024年上半年财报显示,中国移动移动云收入达到人民币504亿元,同比增长19.3%。反观2023年上半年,中国移动移动云业务收入为422亿元,同比增长80.5%。

当我们看到中国移动财报两大挑战之时,我们或许更能理解,中国移动董事长杨杰讲话时提及,2024年上半年,面对错综复杂的外部环境和诸多困难挑战。

在《海峰看科技》看来,用户ARPU值下降,以及云业务增长减速,说明运营商需要寻找新的计费方式,以及扩展新的业务模式。过去运营商依靠用户数、流量增长带来业务高速增长的时代,已一去不返,需要有更多的积极创新探索。

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