市场降息定价有问题?投资者应“独立于”美联储!
创始人
2024-08-23 20:55:32

转自:金十数据

据穆罕默德·埃尔-埃里安(Mohamed El-Erian)表示,交易员们对于年底前美联储(Federal Reserve)实施激进降息系列的预期过高。

周四,这位剑桥大学女王学院院长在接受采访时表示:“在我看来,市场定价了如此多次降息是有问题的,市场反应过头了。”

在美联储会议纪要公布及美国就业数据修订后,美债周四略有下滑。彭博美债指数在8月份迄今上涨了约1.8%。

近几天来,交易员们在掉期市场上加强了押注,认为美联储决策者将在年底前放松政策多达1个百分点,从9月份开始,可能会降息25个基点甚至50个基点。美联储7月会议纪要表明,几位官员看到了下个月降息的理由,最新的就业数据显示就业增长远不如先前报道的那么强劲,这进一步证实降息几乎是板上钉钉的事。

根据埃里安的看法,美联储更现实的做法是在年底前降息75个基点。

他表示:“有一种观点是,为了实现软着陆,美联储需要采取强硬的政策回应,这一点必须以某种方式得到调和。市场最终将不得不作出调整。”

随着美联储年度研讨会在怀俄明州杰克逊霍尔召开,交易员们将寻找有关美联储放松政策幅度的线索。美联储主席鲍威尔将在周五讨论经济前景。

美股各大指数可能会面临一些盘内压力。F/m Investments的定量研究主管兼投资组合经理弗朗西斯科·比多(Francisco Bido)讨论在这种背景下他对市场的看法。

比多指出,随着利率开始下降,美股将“看起来更具吸引力”,他还补充说消费者、零售行业和整体经济都将从中受益。他建议在这种环境下投资“根基稳固”的公司,如亚马逊(AMZN)和家得宝(HD),称它们是“稳健的长期投资”。

比多表示,如果鲍威尔重申“劳动力市场正在软化,并承认美联储是数据驱动的”,这可能会对市场产生影响。不过,他强调无论美联储采取何种行动,投资者都应“独立于美联储可能或不可能采取的行动来定位自己”,而是关注收益和数据。

编辑:崔凯

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