21世纪经济报道 见习记者 林秋彤 北京报道

近日，北京农村商业银行和上海农村商业银行均发布了半年报，披露了银行上半年的运行情况。

据半年报，北京农商行今年上半年营业收入90.50亿元，同比增长15.48％；利润总额49.76亿元，同比增长3.64％；净利润42.09亿元，同比增长3.61％。

相比较来看，上海农商行在今年上半年的营业收入远高于北京农商行，为139.17亿元。净利润也领先于北京农商行，为71.43亿元，基本接近北京农商行的两倍。虽然沪农商行的净利润小幅度下降了0.11％，但是基本与去年同期的71.51亿元持平。

注：北京农商行在半年报中未披露净息差，表格中采用的是企业预警通测算值

分析近三年的中期财报，北京农商行今年上半年的营业收入为近三年同期最高，去年同期为78.37亿元，前年同期为82.08亿元。营业收入的同比增速也远超前三年同期，该行去年同期营业收入的同比增速为-4.51％，前年同期为0.51％。

北京农商行在半年报中并未披露净息差，据联合资信评估发布的2024年北京农商行跟踪评级报告，2023年末该行净息差为1.07％，2021年末和2022年末该行的净息差数值为1.36％和1.22％。据企业预警通的测算，北京农商行今年上半年的净息差为0.91％，去年同期为0.98％，前年同期为1.14％。

据上海农商行中报，今年上半年该行净利息收益率为1.56％，去年同期为1.72％，前年同期为1.87％。据企业预警通数据，沪农商行2023年末净息差为1.67％，2022年末净息差为1.83％，2021年末净息差为1.86％。

综合净息差的中期数据和年末数据，沪农商行已经连续三年领先于北京农商行，且均保持在较为优秀的水平。今年上半年，沪农商行净息差高于北京农商行对应同期0.65个百分点，去年上半年则高于0.74个百分点，接近二倍。

不过，虽然沪农商行保持了较为可观的净息差水平，但是整体来看，京沪农商行的净息差均呈现持续下降的趋势。

联合资信评估在评级报告中指出，北京农商行新发放贷款利率有所下行，同时存款定期化趋势使其存款成本管理压力上升，在一定程度上导致净息差持续收窄，利息净收入有所下降，营业收入增长承压。若遇到经营困难情况，北京农商行获得地方政府直接或间接支持的可能性较大。

上海农商行在中期报中指出，下半年银行资产负债两端的利率预计都将呈现下行趋势，息差水平预计继续收窄，这也是银行业的整体趋势。中期报进一步解释，由于当前实体有效融资需求仍偏弱，年初五年期以上贷款LPR报价年内下调25BPs，5月上海房地产新政后按揭贷款利率进一步下调，贷款新增利率持续下行，叠加存量贷款重定价影响，资产收益率呈现下降趋势。

在资产质量上，一方面，京沪农商行的不良率和拨备覆盖率要优于对应时期内全国农商行的平均水平；另一方面，上海农商行上半年的拨备覆盖率要优于北京农商行。

国家金融监管总局发布的商业银行主要指标分机构类情况表显示，今年二季度，农村商业银行的不良贷款率平均值为3.14％，拨备覆盖率平均值为143.14％。去年四季度，农村商业银行的不良贷款率平均值为3.34％，拨备覆盖率平均值为134.37％。

据上海农商行半年报，今年上半年，该行的不良贷款率为0.97％，去年同期为0.95％，前年同期为0.96％，三年同期基本持平；拨备覆盖率为372.42％，去年同期为432.08％，前年同期为433.10％。

据联合资信评估发布的2024年北京农商行跟踪评级报告，该行去年末不良贷款率为1.12％，前年末为1.06％。去年末拨备覆盖率为275.32％，前年末拨备覆盖率为310.97％。据企业预警通测算，今年上半年北京农商行的拨备覆盖率为305.51％。

值得注意的是，上半年上海农商行实现非息净收入37.37亿元，同比增长8.86％，在营业收入中占比26.85％，较上年同期上升2.13个百分点。中期报指出，在手续费和佣金收入方面，由于受保险费率下降影响，该项净收入同比下降17.39％；在其他方面，银行优化资产配置结构，投资收益和公允价值变动收益合计同比增长9.67％。

此外，据上海农商行披露的中期数据，该行在房产按揭类贷款的投放量较去年同期显著提升，增幅13.81％。由于提前还贷规模持续高位，上半年该行房产按揭类贷款余额990.59亿元，较上年末下降28.77亿元，降幅2.82％。

北京农商行的贷款，则主要集中于公用领域以及传统行业。去年末，北京农商行前五大贷款行业分别为租赁和商务服务业，制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，还有建筑业，分别占贷款总额的比重为23.34％、11.37％、7.69％、6.61％及5.55％，前五大行业贷款合计占贷款总额的比重为54.56％，贷款行业集中度有所上升。

此外，北京农商行的增长势头也很猛。上半年北京农商行高管层迎来人事变动。今年1月，北京农商行原董事长付东升因年龄原因退休，辞任董事长等职务。据国家金融监管总局北京监管局发布的任职批复，自6月17日起，关文杰担任该行董事长，关文杰曾在华夏银行担任党委副书记、行长。现任行长为白晓东，曾在北京市农村金融体制改革办公室营业部、中国人民银行北京分行农金处等有过工作经历。

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