山友暖通工程，来自四川成都，递交IPO招股书，拟赴美国上市
来源：瑞恩资本RyanbenCapital
2024年8月29日，来自四川成都的成都山友暖通工程有限公司的控股股东WF International Limited山友国际有限公司(以下简称山友暖通工程)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书，股票代码 WXM，拟在美国纳斯达克IPO上市。其早前于2023年6月30日在SEC秘密递表，后于2023年11月8日公开披露招股书。
2024年4月2日，山友暖通工程获中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕697号)，拟发行不超过184万股普通股并在美国纳斯达克证券交易所上市。
山友暖通工程招股书链接：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1979610/000173112224001333/e5912_f-1a4.htm
主要业务
山友暖通工程，来自四川成都，主要从事提供暖通空调系统及地暖系统的供应、安装、装修及维修服务。公司主要为写字楼、酒店、工厂、机场、医院等大型商业项目提供暖通空调系统供应、安装及装修服务，目前专注于为商业房地产开发客户提供服务。
山友暖通工程，自2017年以来，公司提供的服务或产品范围多元化，涵盖供暖和水净化解决方案。公司的产品现在包括高端配套住宅项目中的暖通空调系统、地暖系统和水净化系统的销售、安装、维护和/或服务。
股东架构
招股书显示，山友暖通工程在上市前的股东架构中，
陈柯Ke Chen，通过KeC Holdings Limited持股51%；
姚金山 Jinshan Yao(陈柯的丈夫)，通过JingshanY Holdings Limited持股19%；
蒋妮Ni Jiang，通过Emerald Investments International, LLC持股30%。
公司架构
招股书显示，山友暖通工程的公司架构如下：
管理层
招股书显示，山友暖通工程的管理层如下：
公司业绩
招股书显示，在过去的2022财年、2023财年(财政年度截止时间为每年9月30日)和2024财年前九个月(截至2024年6月30日)，山友暖通工程的收入分别为1,131.81万、1,530.94万和1,071.07万美元，相应的净利润分别为-0.4万、150.93万和 121.45万美元。
中介机构
山友暖通工程是次IPO的的中介团队主要有：The Benchmark Company LLC、Axiom Capital Management, Inc.为其联席承销商；ZH CPA, LLC为其审计师；源泰、Ellenoff Grossman & Schole LLP分别为其公司中国律师、公司美国律师；百宸、ArentFox Schiff LLP分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。
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