国金证券：关注食品饮料四条投资主线
创始人
2024-09-08 17:56:33
国金证券研报指出，建议关注食品饮料四条投资主线。1）白酒板块：9月为旺季动销检验窗口期，承上启下，市场基于本月旺销期的动销反馈形成短期与中期对每股收益的判断。淡季较淡、旺季仍旺是近几年市场对白酒淡旺季动销特征的认知，但当下市场会担忧旺季不旺，即自上而下的景气扰动自泛商务需求传导至大众消费端。个股可关注：山西汾酒等。2）休闲食品：本周零食板块情绪回暖，主要系8月较二季度终端动销改善，叠加此前库存降至合理水位，8月底开启中秋和国庆补库存阶段。个股可关注：盐津铺子、劲仔食品等。3）调味品：步入三季度，占比较高的餐饮端需求并未出现明显改善，但低基数+补库存预计使得表观增速有所改善。个股可关注：海天味业、安琪酵母等。4）软饮料：从近期渠道反馈来看，行业需求层面并未出现明显好转，除东鹏仍能延续高增长趋势外，其余大单品占比较高的企业受行业新品渗透率提升而承压。如无糖茶和电解质水等新品持续实现销售额环比增长，为布局企业带来明显的第二曲线红利。个股可关注：东鹏饮料等。
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