汇聚细分行业龙头,南方基金助力投资者一键布局中证A500指数
创始人
2024-09-19 16:28:11

中证A500ETF南方(基金代码:159352)成为投资者捕捉新兴领域龙头企业投资机会的重要工具

标点财经、投资时间网研究员 齐文健

今年以来,ETF密集上新,公募基金管理机构扎堆上报、发行热门指数产品的情况已上演数次。

当前,备受瞩目的首批十只中证A500ETF有了新进展,发行活动已拉开序幕。

作为公募行业第一批中证A500ETF的一员,中证A500ETF南方(基金代码:159352)于9月10日正式开启认购,在新质生产力加速形成背景下,成为投资者捕捉新兴领域龙头企业投资机会的重要工具。

据了解,中证A500ETF南方(159352)跟踪的指数为中证A500指数,该指数采用行业均衡选样方法,从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本,以反映各领域最具代表性上市公司的整体表现。

在ETF行业竞争愈加激烈的背景下,ETF布局需要颇具前瞻视野的同时,还要具备扎实的投研实力与专业的研究储备。目前,南方基金指数团队共有20人,核心基金经理的平均从业年限为十年,成员具有数学、计算机、物理等多重专业教育背景。该团队涵盖了指数产品开发及解决方案研究、指数量化策略研究、基金投资管理的完整流程。

同时,南方基金指数团队还自主开发了专业全面的深度量化研究平台,以实现科学化、流程化、标准化的量化策略研发与指数产品设计。

在扎实的投研实力和研究储备加持下,南方基金成长为指数大厂,旗下ETF数量、管理规模都处于行业前列。

拿到中证A500ETF首批门票

在ETF蓬勃发展的浪潮下,基金公司纷纷从产品开发、渠道建设、人才培养等多角度发力,欲在ETF的“蛋糕”上分得一杯羹。

标点财经、投资时间网研究员注意到,9月5日,南方基金等十家基金公司上报了中证A500ETF,次日这十只ETF则皆获得“准生证”。9月10日,首批中证A500ETF便集体开启募集大幕。

南方基金作为公募行业ETF领域中的头部公司,在ETF布局上有的放矢,先后发行了一批特色鲜明的行业主题ETF和宽基ETF。目前,正处于募集期的中证A500ETF南方(159352)或为宽基ETF再添一员“大将”。

资料显示,中证A500ETF南方(159352)认购期限为2024年9月10日至2024年9月24日,拟任基金经理是朱恒红,首募规模上限为20亿元,管理费率为0.15%,处于行业较低水平。

与其他九只正在发行的中证A500ETF不同,南方中证A500ETF的分红方式为当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率1%以上时,就可进行收益分配。

挖掘中证A500投资机会

公开资料显示,中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,是反映全市场核心龙头上市公司证券表现的指数。从该指数成份股的选择可发现行业机构变迁动态,亦将宏观经济结构调整以及产业转型升级的趋势充分展现。

目前,中证A500指数汇聚了A股核心资产,且覆盖92个中证三级行业,行业分布均衡。同时,代表新质生产力的工业、信息技术、通信服务等行业权重较沪深300指数有所增加,而金融、主要消费行业权重比例显著降低。

观察发现,中证A500指数成份股大盘属性明显,市值覆盖度高且广。中证指数有限公司(下称中证指数公司)数据显示,截至2024年8月末,该指数成分股总市值为38.9万亿元,总市值中位数为311亿元,总市值、自由流通市值在A股上市公司中的覆盖度均在56%左右。该指数成份股同时包含了沪深300指数、中证500指数和中证1000指数的成分股,三者权重占比分别约为81%、16%和3%。

与此同时,中证A500指数成份股基本面表现良好。据中证指数公司介绍,该指数成份股2023年度平均净资产收益率为10%、近三年平均营业收入增速为11%,均优于市场平均水平。七成样本近一年净值产收益率或营收增速位居同行业前30%。

南方基金表示,与传统宽基相比,中证A500指数代表新质生产力的工业、信息技术、通信服务等行业的权重进一步增加。中证A500ETF的推出,一方面有助于帮助投资者把握新质生产力的投资机遇,另一方面有益于引导资金流入新质生产力相关领域,助力资本市场服务实体经济。

南方基金认为,A股下行风险较小,估值修复空间大,中长期性价比凸显。展望后市,随着刺激政策的落地,市场或随着经济的复苏止跌企稳。

ETF布局百花齐放

事实上,南方基金在ETF布局中“尝鲜”已非首次。除了中证A500ETF,该公司还在首批南方东英沙特阿拉伯ETF、首批中证上海环交所碳中和ETF中现身。

如今,南方基金旗下ETF产品线布局丰富,在宽基指数、跨境市场、行业主题等领域均有涉及,基金多点开花,为投资者提供更多投资配置工具。

具体来看,在宽基指数ETF方面,南方基金已布局中证500、沪深300、中证1000、创业板等;跨境市场ETF方面,该公司覆盖了美股、港股、沙特阿拉伯等;行业主题ETF方面,该公司已涉及交通运输、碳中和、信息技术、新能源等。

除了完备的产品布局,南方基金旗下ETF管理规模也是可圈可点。据Wind数据统计,截至9月10日,该公司的ETF管理规模位居行业前列,是行业中ETF管理规模超千亿元的基金公司之一。。需要指出的是,南方基金旗下ETF成绩不俗,既有ETF爆发式增长和早期深耕指数领域布局的优势,更得益于积极创新、不断完善自身投研实力的“内力”推动。

值得一提的是,南方基金还基于量化和被动投资智能化管理系统,精细化管理指数基金,最小化跟踪误差,多途径增厚收益,保障ETF流动性,为客户提供优质的指数投资标的。

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