信创概念再度活跃，国华网安斩获3连板，常山北明7日涨超50%
信创概念20日盘中再度走强，截至发稿，通达海20%涨停，慧为智能涨超18%，银之杰涨逾15%，常山北明、南天信息、新炬网络、国华网安、东方通信等均涨停。值得注意的是，常山北明近7个交易日已累计涨超50%，南天信息近5日斩获4个涨停板，国华网安连续3日涨停。
机构表示，由于国家和地方对信创在政策上的持续扶持，以及中国数字经济的迅猛发展，各部门、行业均密切关注信创的动态。信创行业的市场需求不断增加，将迎来更加广阔的发展前景，信创行业加速发展。
今年以来，信创产业迎密集催化。8月6日，国务院国资委、国家发改委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。其中提出，全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。3月11日，中央政府采购网发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》，其中明确表示，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。5月20日，中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心再次发布安全可靠测评结果公告（2024年第1号），公布了CPU、桌面操作系统和服务器操作系统的送测单位。
银行证券认为，信创产业政策今年密集催化，一方面象征信创统招采购新时代正式开启，引导信创产品优化升级乃至信创产业规范化、标准化发展；另一方面产业政策持续发力，有望推动驱动信创国产化持续加速，国产化率有望进一步提高，下半年预计信创将进一步边际回暖。
浙商证券指出，受益于政策推进和技术深化，信创行业预将受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5—10年计算机板块业绩率先兑现的方向。预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元，但若假设2027年的完成率为80%，对应规模为1.25万亿元，考虑2022年底已经完成建设额5123亿元，2023—2027年需要完成的建设规模为6578亿元。
该机构表示，伴随政策持续催化信创板块的推进，在技术不断突破、技术标准日渐清晰、资金不断匹配以及党政+行业端的采购逐步落地的情况下，信创有望成为当下发展路径最为清晰的板块之一。