债券指数工具型产品显著增长 鹏华积极布局债券指数基金
2024年以来，市场资金偏好稳健型、工具型产品。在此背景下，债券指数基金成为发行市场上的亮点。业内人士表示，债券指数基金在当前市场中获得青睐，源于产品特征与当下投资者需求的精准吻合，如持仓透明度高，有利于投资者了解收益及风险特征，且具有稳定且明确的策略，为专业投资者提供了便捷的投资工具。作为业内较早布局固收工具型产品的公司之一，鹏华基金围绕利率债和信用债的主流品种和主要投资期限大力布局，旗下固收工具型产品共有7只。
上证报中国证券网讯（记者 王彭）2024年以来，市场资金偏好稳健型、工具型产品。在此背景下，债券指数基金成为发行市场上的亮点。业内人士表示，债券指数基金在当前市场中获得青睐，源于产品特征与当下投资者需求的精准吻合，如持仓透明度高，有利于投资者了解收益及风险特征，且具有稳定且明确的策略，为专业投资者提供了便捷的投资工具。作为业内较早布局固收工具型产品的公司之一，鹏华基金围绕利率债和信用债的主流品种和主要投资期限大力布局，旗下固收工具型产品共有7只。
具体来看，鹏华基金目前已开发3只利率债指数基金、1只信用债指数基金、1只存单指数基金、2只债券ETF。华西证券数据显示，截至2024年上半年末，鹏华固收旗下债券指数基金规模为360亿元，相较于一季度末增加20亿元。
近年来，行业内围绕债券指数基金进行了诸多创新尝试，为投资者提供了更为丰富的选择，比如，债券ETF作为可以在交易所场内二级市场买卖的债券指数基金，受益于费率优势和交易便捷，规模不断上涨。以鹏华中证5年期地方政府债ETF为例，据统计，截至2024年9月12日，该基金最新规模超40亿元，相较于去年年底增加了近9亿元，增幅达29%，是全市场规模最大的地方债ETF。
机构投资者是债券指数基金最主要的参与者，不过近年来，越来越多个人投资者也选择将此类产品作为资产配置的工具。从持有人结构看，基金中报数据显示，截至2024年6月底，鹏华中证5年期地方政府债ETF的持有人户数为519户，相较于2023年底的250户，增幅达108%，其中个人投资者持有占比有了小幅提升。
债券指数基金相对稳定的历史收益也是吸引个人投资者的重要因素。资料显示，鹏华中证5年期地方政府债ETF成立于2019年8月，是全市场首只5年期地债ETF以及深交所第一只地债ETF产品。基金定期报告显示，该基金自2019-2023年度净值增长率分别为1.73%、2.61%、4.91%、2.96%、3.92%。