融创中国拟配售4.89亿股 计划募资12亿港元
经济观察网 记者 田国宝 10月17日，融创中国（01918.HK）发布公告，与大股东融创国际投资控股有限公司（下称“融创控股”）及中国国际金融香港证券有限公司（下称“中金香港”）签署配售及认购协议，计划配售4.89亿股份。
根据协议，本次配售股份定价2.465港元/股，这一价格与前一个交易日收盘价相比折价19.97%。完成发行后，预计可以募集资金12.05亿港元，除去发行费用，预计可以获得11.92亿港元现金。
对于配股的理由，融创中国在公告中称，鉴于市场复苏持续低于预期，本集团已将境内公司债2024年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底，并正在寻求长期解决方案，以更好地化解公开市场债务风险。
根据公告，新配售的股份占融创中国现有已发行股本的5.6%，占发行后总股本的5.31%。完成发行后，大股东融创控股及一致行动人持股比例从29.16%下降至27.61%。
9月下旬以来，随着一系列金融及房地产新政发布，内地股市和港股开始上行。融创中国股价从不到1港元/股，一路涨至10月3日最高点5.51港元/股。10月17日晚间收盘价为2.24港元/股。
Wind数据显示，2024年以来融创中国股价涨幅接近50%，其中近60日涨幅超过103%。股价的大幅上行，也为融创中国配售股份创造了一个绝佳的窗口期。
公告显示，这一次融创中国配售股份募集的资金主要用于支持境内债的长期解决方案落地及补充一般运营资金。
早在2023年1月，融创中国宣布对160亿元境内债进行整体展期，展期期限加权平均为3.51年。此前，市场传出消息，融创中国将于11月宣布境内债停牌，并出台新的境内债重组方案，其中包括转股、回购等多种措施。
但这一传言并没有获得融创中国官方证实。
公告显示，截至2024年8月29日，融创中国到期未偿付借贷本金总额约为1143.2亿元，可能导致约有539.6亿元的债务被要求提前偿还。