安信新能源主题股票型发起A：2024年第三季度利润131.99万元 净值增长率15.75%
AI基金安信新能源主题股票型发起A（015707）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润131.99万元，加权平均基金份额本期利润0.1019元。报告期内，基金净值增长率为15.75%，截至三季报末，基金规模为975.76万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月31日，单位净值为0.756元。基金经理是陈思，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月31日，安信新成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.26%；安信新能源主题股票型发起A最低，为4.21%。
基金管理人在三季报中表示，2024 年 3 季度中证新能源指数上涨 22.53%，主要涨幅集中在 3 季度的最后一周。从基本面来看，3 季度新能源仍处于周期磨底阶段。光伏组件在 3 季度的排产较弱，供给仍过剩，产业链的价格和盈利处于底部区间，预计部分环节在明年旺季有望实现供需匹配。3 季度锂电产业链中，部分电池材料仍处于行业大面积亏损的状态，产业链价格继续下行的风险不大，有望随着需求增长迎来盈利的逐步修复。海上风电在 3 季度开始招标加速，产业链订单有望出现改善。虽然新能源整体的景气度仍处于底部，但 3 季度末股价提前上涨，我们认为上涨背后的基础是估值便宜。即使在季末上涨之后，中证新能源指数的 PB 还是处于历史上较低的分位数。
截至10月31日，安信新能源主题股票型发起A近三个月复权单位净值增长率为16.58%，位于同类可比基金20/42；近半年复权单位净值增长率为3.48%，位于同类可比基金35/42；近一年复权单位净值增长率为4.21%，位于同类可比基金17/40。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.0612。
截至10月31日，基金成立以来最大回撤为43.26%。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为18.23%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.45%，同类平均为88.07%。2023年三季度末基金达到92.93%的最高仓位，2022年三季度末最低，为52.96%。
截至2024年三季度末，基金规模为975.76万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、万华化学、信德新材、宏发股份、协鑫科技、福斯特、久立特材、思源电气、福莱特玻璃、三环集团。
核校：杨宁