华西证券：10月PMI重回荣枯线以上可能成为交易方向之一
创始人
2024-11-02 08:21:37
华西证券研报指出，对于权益市场而言，内需修复信号有助于提振后续企业盈利预期。制造业、建筑业和服务业景气度边际回升，政策效果已在初步兑现。往后看，在近期的政策空窗期，10月PMI重回荣枯线以上可能成为交易方向之一。中长期来看，交易主线仍是增量政策预期，以及9月底以来政策效果的验证。具体而言，制造业订单&采购规模反弹后，此前行业需求不足的担忧边际缓解，后续企业报表质量有望迎来改善。建筑业景气度出现回升迹象，而化债政策效果仍将持续，建材、建筑装饰等板块盈利端或仍有修复空间。服务业方面，消费提振的预期在一定程度上得到证实，调降存量房贷利率、消费品以旧换新等政策有望继续推动消费复苏，社服、汽车、零售、食品饮料等板块将继续得到支撑。出口则与美国大选&美联储降息预期密切相关，后续景气度变化尚待观察。
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