年内A股上市公司回购金额1450.9亿元
创始人
2024-11-08 16:25:09

来源:港股那点事

市场出现重大转折!A股回购金额首超增发募资金额,这意味着大A从融资市转向投资市迈出关键的一步,释放出重磅信号。

Wind数据显示,截至11月7日,年内A股上市公司回购金额1450.9亿元,同期增发募资规模为1316.9亿元,回购金额首次超过增发募资规模。

具体来看,截至11月7日,A股年内回购家数2030家,回购金额1450.9亿元;A股回购最多的公司是药明康德,回购金额30亿元。

港股年内回购家数261家,回购金额约2242.7亿元。腾讯控股年内回购金额905.58亿元,大幅领先;汇丰控股、美团-W和友邦保险的回购规模超过200亿。

为何上市公司回购会备受关注?回购是真金白银流入市场,例如美股持续多年的牛市,上市公司回购自家股票功不可没。数据显示,2007至2023年期间标普500指数成分股累计回购高达9万亿美元,而美股三大交易所的融资总和仅为1万多亿美元。也就是说,上市公司成了美股最重要的买家之一,真金白银的流入推动了股市的长牛。

投资大佬段永平说过,企业最终买家只有一个,那就是上市公司本身。于市场而言,上市公司持续回购自家股票,等于给市场带来了源源不断的增量资金,当越来越多的优质公司进行回购,对整体市场表现也有积极正面意义。近期央行也给上市公司回购提供了资金便利,推出了3000亿元的股票回购增持再贷款,为企业提供较低成本的增量资金,目前回购增持贷款已经落地。

过去中国股市被诟病最多的就是股权融资多、回购分红少,此次市场回购金额超过融资具有里程碑意义,释放出重磅信号。

从历史数据看,A股回购潮发生后,市场均出现了不同程度的良好表现。过去几年,A 股总共出现过四次回购热潮,譬如2018年回购潮后市场出现了反转行情,2021 年、2022 年以及去年底以来的回购热潮发生后市场也出现了不同程度的上涨。

华福证券研报指出,历史经验来看,一般在市场下行过程中,上市公司大规模回购有助显著提振市场信心,逐步改善市场行情。2018年以来A股上市公司回购活跃度明显提升,期间2018年-2019年、2021年、2022年、2023年底-2024年共出现过四次回购热潮,对于A股行情的改善均有重要意义。例如2018年在贸易战和去杠杆背景下,A股持续走弱,三季度开始上市公司纷纷出台回购方案,在市场底部位置大幅提振了市场信心,最终A股在2018年底迎来强势反转行情。2021年、2022年以及去年底以来的回购热潮均是如此,或是在市场阶段性调整后大规模回购催化行情继续走强,或是在市场持续下行后大规模回购助力行情企稳回升。

综合来看,虽然节后市场整体有所调整,但本轮A股行情依然存在继续向上的空间。9月底以来国内各项重大利好政策频繁出台,持续提振市场信心,股市微观流动性显著改善,两市成交热度持续处于万亿元以上,大股东回购规模显著增加,成为市场重要增量资金。

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