看!大利好不是来了吗?
创始人
2024-11-09 03:52:20

来源:平点金基

(月亮湾的秋天—平姐姐摄于四川毕棚沟)

01

今日早盘,本来是走得不错的,尤其是科技类的股票,但是,中途突然有人发了集微网的文章,说是台积电对所有中国大陆AI芯片客户宣布,将暂停向中国大陆AI\GPU客户供应所有7纳米及更先进的芯片。

感觉川普还没上台呢,这制裁来得也太快了一点吧?受此消息影响,A股开启了三级跳的行情:第一级,从3500点以上,跳到了3460点左右,然后小反弹,继续向下跳,从3480点跳到了3450点,再小反弹,从3475点跳低到3445点,收盘时报3452点。

不过,本人搜索集微网公众号,并未看到有此内容。因此这一消息的真伪仍有待确认。

结果,尾盘来了一个大利好,那就是全国人大常委会通过了近年来力度最大的化债举措:增加地方政府债务限额6万亿元!加上存量的4万亿元,这可是10万亿元啊!财政部部长蓝佛安介绍,政策协同发力后,2028年之前,地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降到2.3万亿元,债务压力大大减轻。同时,考虑到隐性债务和法定政府债务之间的利差,预计可累计节约利息支出约4000亿元!

地方债务问题为什么会这么重要呢?因为地方发展过快,摊子铺得太大,导致很多项目企业垫资干了最后拿不到应得的款项,形成对施工方的拖欠,而施工方则会形成对供货方的拖欠,这个过程当中,很可能还有相关各方对工人工资的拖欠,如果这么多干活的人都拿不到钱,刺激消费、搞内循环就成为了一句空话,企业没钱、员工没钱,怎么消费呢?还会形成社会上的不稳定因素。

而如果能够增加债务限额,在当下借出相对便宜的资金,还掉一部分高息债务,付掉一些拖欠的款项,把一些马上能收尾看到效益的项目做完,避免烂尾,则可以令很多地方的经济重新获得生机。

下一步,关键是看哪些地方政府能够得到优先的发债机会,而这些债务的主要投向是哪些?尤其是一些专项债,如果能够投向房地产,那么房地产行业将有可能迎来一波小阳春。不过我个人感觉,中国的房地产现在已经是在拐头的位置上了,再怎么救,没有真实的市场需求还是好不起来。

说回半导体行业,哪怕台积电的相关暂停发货是真的,相信我们国家也一定会出台相应的支持措施,而且有能力进行国产替代的企业肯定会更加受益,过去一些电子消费类企业可能对采用国产芯片持谨慎态度,现在人家不供货了,某种程度上,你只能采购国产货了,这对国内的半导体企业是不是意外的惊喜呢?

所以,今日半导体芯片板块还是市场最强音,基金市场更是明显,涨幅榜基本上都被半导体类的基金给包场了。目前来看,最新的三季度报告显示,半导体板块的整体估值还是很高,平均估值居然达到了400多倍,但是我们应当看到,确实有些企业实现了一定的突破,因此业绩大幅改善。今年前三季度,净利润同比增长超过100%的半导体企业多达37家(总共177家),净利润同比超过两位数的公司数量更是多达83家,接近一半。成长性还是不错的。

下表是今日场内基金涨幅榜排名:

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今日的市场还是非常具有戏剧性的,昨日大跌第一名的军工,今日差不多成为涨幅第一的板块了。

收市后还有几个利好也值得一提,一个是跨境电商迎来了利好,今日召开的国常会,审议通过了《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》,明确提出要加大金融支持力度,扩大出口信用保险,推进海外智慧物流等等。

第二批中证A500ETF的发行量也超过了125亿元,加上首批的规模上了900多亿元,这只指数基金可以说是以最快的速度成为了千亿级别的基金。

此外,茅台酒推出了巨额的分红方案,每股发红利23.88元,按今日的收盘价计算,分红收益率在到1.79%,合计发放红利300亿元。考虑到这只是中期分红,如果一年能够两次进行如此力度的分红,回报率将达到3.6%,与理财产品的回报率不相上下了。

当然,不利的消息是,人民币开始回调了,因为川普放言要对进口产品增收10%到60%的关税,有可能会加剧美国的通胀情况,因此美联储的降息步伐有可能放慢。

此外,比特币基金的规模一举超越了黄金基金的规模,也意味着会有更多的资金从股市转向比特币。

总之,多事之秋,股市将有可能大幅度振荡,对于短线高手来说,现在的行情很适合高抛低吸。

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