本周,资本市场又将迎多个重要时刻
创始人
2024-11-14 10:53:33

近一周市场回暖,周内三大指数集体上行,创业板指大涨9.32%。分行业来看,电脑硬件、发电设备、券商、软件等涨幅靠前,电脑硬件、发电设备等涨幅超过15%,在火热行情中,仅有贵金属、摩托车、教育、海运等4个行业下跌。市场上成交量维持在高位水平,赚钱效应不错。

数据来源:同花顺,20241108

基本面分析

国内方面:宏观上,人大常委会会议结束,拟安排6万亿新增地方债和4万亿专项债,帮助地方政府化解隐形债务。

今年前10个月我国外贸实现平稳增长。据海关统计,前10个月我国货物贸易进出口总值36.02万亿元,同比增长5.2%。其中,出口20.8万亿元,增长6.7%;进口15.22万亿元,增长3.2%。我国对共建“一带一路”国家进出口16.94万亿元,增长6.2%。其中,对东盟进出口5.67万亿元,增长8.8%,占同期我国进出口总值15.7%,东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。

海外方面:美国大选落下帷幕,特朗普横扫摇摆州,即将当选美国第47任总统,共和党已在参议院获得了51个席位,赢得了参议院的控制权,同时控制参众两院;美股、美元上涨,黄金、美债大跌;美联储11月议息会议如期降息25BP,基本上符合市场预期。

资金层面:市场情绪方面,近一周日均成交23,987亿元,成交额与换手率显示情绪有所回暖。两融方面,截至11月7日,场内两融余额为17,834.89亿元,较上一周增加853.63亿元,周内融资买入占比的均值较上一周上升,杠杆资金风险偏好回暖。

后市展望

长远来看随着增量财政货币政策的落地,我国有望打破通缩螺旋、提振经济活力、实现自主可控的高质量发展,开弓没有回头箭,在信心比黄金更重要的当下,资本市场承担起更重要的角色已是势在必行,基于对中国经济以及资本市场长远发展的坚定信心,看多权益资产、做多中国。

短期来看,国内人大常委会议与美国大选相重叠,需要密切关注这些重要事件可能对市场情绪造成的冲击。考虑到融资余额已经创下近3年以来最高,市场上涨依然是情绪主导带来的流动性溢价,不排除本周出现获利盘集中止盈的可能性,对此,建议投资者们提高警惕。不过,考虑到成交量依然维持在2万亿以上的高水平,可见依然是做多情绪占据主导地位,短期出现大幅回撤的可能性并不大,市场上各个板块之间快速轮动,依然存在结构性的赚钱机会。

行情上,市场认为以下可以持续关注:

(1)中欧关系有望改善,外销迎来转机,对股价形成刺激的新能源汽车板块:特朗普主张美国优先,要推动俄乌和解。并且,特朗普加征关税范围包括西方盟友,欧洲对中国市场需求加大。先前,欧盟对中国出口的新能源汽车征收高额关税,不过,如果中欧关系改善,这一事件有望迎来转机。

(2)特朗普上台,国产替代逻辑加强,有望迎来政策支持的半导体设备板块,在大国竞争中,技术竞争的重要性越来越重要。作为中国产业链上的薄弱环节,半导体设备板块有望迎来更大力度的政策支持。

此外本周,资本市场将迎来多个重要时刻,都值得我们关注:多个国际会议及产业大会将举行,其中中国国际航空航天博览会备受市场关注;中国10月经济数据及美国10月CPI、PPI数据将公布;腾讯、阿里巴巴、京东、网易将发布最新财报……

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