困境反转第一主线——锂电池
创始人
2024-11-21 13:13:51
新半军中的新能源，近期表现可谓亮眼。
其中锂电板块自9月中旬以来强势反弹，CS电池指数从9月16日到11月20日，区间涨幅超40%，跟踪该指数的电池ETF（561910），净值也快速回暖，让坚守电池的投资者得到了回报。
不同于此前的反弹行情，海通国际认为这次将是困境反转，2025年将是锂电新周期的起点。电池板块或是当前布局困境反转的首选。
该机构认为，锂电需求最强的电动车上，得益于以旧换新补贴驱动，以及固态、钠离子电池等新兴技术商业化加速落地，预计2025年新能车渗透率提升趋势延续，供需反转值得期待。
此外在储能业务上，国内大储价格已至底部，未来下降空间有限，明年或延续量增；降息主力美大储经济性提升，并且在关税政策落地前，明年可能会有一波抢装；欧洲方面，展望2025年，中期情景预计欧洲2025年新增装机达到28.7GWh（yoy+28%），其中户储复苏+18%，工商储同比翻番，大储+24%。
根据机构一致预测，CS电池板块2024-2026年有望实现净利润1085亿、1382亿和1684亿，归母净利润同比增速分别有望达14.62%、27.35%和21.83%，盈利修复空间较大。而当前板块整体PE（TTM）为28.54倍，仍低于近五年67%以上时间段，估值性价比突出。
锂电板块除了基本面上有望边际转暖外，近期市场对于固态电池的题材炒作，电池龙头同样获得市场高度关注，在资金面上也有利于锂电走修复行情。以电池ETF（561910）为例，上一个交易日资金净流入919万元，近10日净流入5734万元。
因此，对看好电池板块困境反转的投资者而言，可趁着指数横盘或者后续回调择机参与，借助相关ETF一键把握锂电池板块的投资机会。
作者：A股小挖基
来源：金融界
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