作者 | 杨锐

排版校对 | 柯阳明

行业竞争加剧之下，一家光伏材料企业决定延期项目建设。

11月23日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发布公告，公司拟将2022年度非公开发行股票募集资金部分投资项目“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏胶膜项目”及“海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏胶膜项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年6月。

公告指出，影响项目进展的主要原因为，在多国碳中和目标、清洁能源转型的推动下，光伏市场的发展前景长期向好，但在发展过程中依然存在周期性波动的情况。

公开资料显示，天洋新材始创于1993年，总部位于上海市嘉定区，由李哲龙担任董事长、法定代表人及总经理，并于2017年2月在上海证券交易所主板上市，截止2024年上半年，光伏封装胶膜在天洋新材主营业务收入中占比超过50%。

光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，对太阳能电池组件起封装和保护作用，能提高组件光电转换效率并延长使用寿命。

因此，光伏胶膜与光伏组件产量构成相对固定的容配比关系，一损俱损，一荣俱荣。通常每千兆瓦(GW)新增光伏装机容量对应的光伏胶膜需求量约1,000-1,200万平方米。

不过，其绝对价值不高，约占晶硅电池组件生产成本的6%。

国内从事光伏胶膜生产的企业很多，多集中在江浙沪地区，但行业集中度较高，呈一超多强格局，有效产能集中在前五家企业，分别是杭州福斯特、常州斯威克、上海海优威、上海天洋新材料和江苏鹿山新材料公司，2022年这五家企业产能均在亿平米以上，合计为28.23亿平米，占国内总产能的88%。

其中，杭州福斯特公司处于超级领先地位，有效产能10.75亿平米，是全球第一家产能突破10亿平米级别的企业。另外，产能超过千万平米的企业还有浙江祥邦科技、百佳年代薄膜、常熟特固新材料、邢台晶龙光伏材料等。

去年2023年，光伏行业良好需求前景，企业积极扩产，前五大胶膜企业产能提高至44.02亿平米，增长了55.9%。同时，行业也有如绿康玉山胶膜材料公司、杭州福莱蒽特新能源公司、江西明冠新材料公司等新的玩家进入，行业竞争随之加剧。

今年以来，光伏行业呈现“价减量增”的态势，行业内存在产品价格跌破成本、企业亏损加剧，产能增速放缓、部分企业退出等情况。根据中国光伏行业协会2024年7月发布的《2024年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望》所述，作为光伏组件产能的配套企业，短期内公司国内光伏胶膜产能扩产的紧迫度降低。

随着整体行业的下行，配件企业天洋的日子也不好过。

天洋新材2024年三季报显示，公司前三季度营业收入10亿元，同比下降0.13%；归属于上市公司股东的净利润-2893.64万元。业绩低于预期，主要原因为光伏胶膜出货价格承压、行业竞争加剧等。

出货方面，第三季度天洋新材光伏胶膜出货价格承压，公司前三季度光伏胶膜出货均价同比降低27.3%。

值得注意的是，全球胶膜总需求量约41亿平米，国内前五大企业 (产能44.02亿平米) 即可满足，但国内总产能52.02亿平米，富余产能超过10亿平米。

业内人士介绍，近三年来，上游原料EVA树脂国内产能大幅扩建并陆续投产，新增了148万吨产能，中小规模企业和新进入企业的胶膜生产装置不再受原料供给制约，不像POE粒子受制于海外大厂配额供给。本土流畅的化工产业链降低了胶膜行业进入门槛。

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