融中研究：2024年第三季度中国私募股权数据报告
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本报告聚焦2024年第三季度中国私募股权数据，涵盖募资、投资、退出情况，呈现行业趋势，为从业者和关注者提供全面参考。
募资情况
1. 全球私募股权募资：2024年前三季度全球私募股权募资渐复苏，共募集948只基金，金额达1431亿美元。北美募资占比较高，亚洲资金向少数基金集中，部分管理人因市场条件推迟筹资。
2. 中国私募股权基金募资：中国市场募资下滑，前三季度新增基金数量和规模同比大幅下降，存续基金规模也因清算有所降低。新设基金多集中于上海、北京等地，且规模偏小，不过也有百亿规模以上基金，多为引导或政策性基金。
3. 中国私募基金管理人情况：2024年私募基金管理人新增放缓、出清加快。截至第三季度末，存续管理人数量较去年同期微增，新登记管理人数量同比下降。在管规模集中于5亿元以下管理人，规模大的管理人募资能力强，但小管理人也有吸金能力强的情况。
投资情况
1. 全球私募股权投资活跃度：全球投资活动仍谨慎，2024年前三季度投资金额和数量较之前有所下降，资金更多集中于热门赛道和项目。
2. 中国投资规模与单笔投资：中国投资规模整体下降，第三季度交易活动更放缓，单笔投资金额两极分化，多集中于100万元以下及1000万元 - 5000万元区间，部分大额投资集中于新一代信息技术等行业。
3. 投资地域分布：北京、上海、深圳等地投资集中度高，合肥、嘉兴等地项目吸引度提升。
4. 投资轮次与产业分布：投资轮次以早期为主并向成长期延伸，战略投资趋势减缓。人工智能等战略性新兴产业是投资重点，半导体和集成电路、人工智能等领域投资金额和数量领先。
退出情况
1. A股市场：受政策影响，A股上市门槛提高，IPO退出艰难，2024年前三季度上市数量和募集金额大幅下降，创业板上市企业和募资最多。
2. 港股市场：港股IPO募集复苏，成为境外上市首选，企业赴港上市备案多，消费领域等企业也有涉及，前三季度上市数量增加，募资水平大幅提高。
3. 美股市场：美股IPO缓慢恢复，中概股出海趋势回暖，虽整体未恢复，但2024年前三季度中概股上市数量和金额超前两年。
4. 并购市场：全球并购单笔金额趋高，集中于软件及服务领域，中国并购注重强链补链，政策支持下，第三季度并购数量和金额可观，集中于新一代信息技术等领域，半导体和集成电路领域突出。
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