重要新闻提示

中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展的意见

五粮液2024年中期利润分配预案：拟10派25.76元 合计派发现金红利100亿元英唐智控（300131）：终止筹划购买爱协生科技公司控制权事项 股票今起复牌

今日提示

央行今日有6351亿元7天期逆回购到期

国新办今日就《新时代的中国农村公路发展》白皮书有关情况举行发布会

2024中国国际数字和软件服务交易会将于11月29日至30日在大连举办

2024量子科技和产业大会将于11月29日至30日在合肥举办

华为AI Agent开发者创新应用实践探讨技术沙龙将于11月29日举办

财经新闻1. 11月28日，新华社消息，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。

主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；数字贸易基础设施布局进一步完善，适应数字贸易发展的体制机制基本建立，数字领域对外开放水平大幅提高，与国际高标准经贸规则对接全面加强。到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上；有序、安全、高效的数字贸易治理体系全面建立，制度型开放水平全面提高。2. 上交所11月28日消息，近日，上交所联合卡塔尔投资促进署在上海举办“卡塔尔产业投资合作培训班”。会议围绕卡塔尔投资环境和相关政策，以及中国企业在卡塔尔投资运营的切实诉求与关切等方面展开讨论，探索卡塔尔长期资金投资沪市上市公司的可能路径，有效提升参会企业对中东和卡塔尔的了解，为双方后续的产融合作提供了重要的参考和借鉴。

3. 11月28日，国家医保局召开新闻发布会介绍2024年国家医保药品目录调整工作，并公布新版药品目录。本次调整后，最新医保药品目录新增91种药品。国家医保药品目录内药品总数达3159种，其中西药1765种、中成药1394种、中药饮片部分892种。新版药品目录将于2025年1月1日起正式实施。

截至11月28日21:30，已有京新药业、以岭药业、德源药业、前沿生物、微芯生物、健民集团、君实生物、长春高新、方盛制药、广生堂、恒瑞医药、迪哲医药、海特生物、信立泰、上海谊众、海思科、人福医药、泽璟制药、华润三九、长春高新等超20家上市公司发布药品被纳入2024年国家医保药品目录的相关公告。4. 据商务部网站消息，11月27—28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议总结2024年市场运行和消费促进工作，分析当前消费形势，交流经验做法，部署下一阶段重点工作。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。

5. 11月28日，交通运输部运输服务司负责人孟晓喻在国务院政策例行吹风会上表示，加大重点地区运输结构调整力度。推进京津冀地区、晋陕蒙煤炭主产区等重点地区煤炭、矿石等大宗货物运输绿色低碳转型，引导支持工矿企业和运输企业发展“散改集”、公铁联运、铁水联运，降低大宗货物中长距离公路运输比例。

6. 11月28日，中国银行研究院发布《2025年经济金融展望报告》。

《报告》提出，展望2025年，在宏观政策加力显效的背景下，消费在政策支持下有望实现渐进式恢复；制造业和基建投资双轮驱动，对经济增长的贡献有望提高。建议金融政策要重发力，延续稳中偏宽政策思路，有效满足实体经济融资需求。7. “市说新语”微信公众号11月28日消息，市场监管总局向河北省、江苏省、江西省市场监管局发出挂牌督办通知书，对3地查处整治制售假冒伪劣羽绒制品问题实行挂牌督办。

8. 11月28日，海南金融监管局发布公告称，依法取缔四家非持牌且名称（曾用名）带有信托字样的公司。

海南金融监管局称，近期，核查发现慧聚国际信托（海南）有限公司、中旺国际信托（海南）有限公司、国开国际信托（海南）有限公司及统一社会信用代码为91460000MADBGLED0G（曾用名：瑞宝国际信托（海南）有限公司）等市场主体未经国务院银行业监督管理机构批准，未取得国务院银行业监督管理机构颁发的《金融许可证》，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条、《信托公司管理办法》第七条等相关规定。现依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十四条、《信托公司管理办法》第五十八条对上述涉事主体予以取缔。

公司新闻1. 6连板华胜天成：11月28日晚发布股票交易风险提示公告，公司与华为主要合作模式为基于项目建设及运营需求采购华为软硬件产品；截至2024年9月30日，公司向华为的供货金额不足1000万元；公司AI应用相关产品主要为“智能客服”“智能数据助手”等，前述业务确认收入占业务收入比例较小，对公司业绩不构成重大影响。

2. 丽珠集团：11月28日晚公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用途为全部予以注销，减少公司注册资本。回购资金总额不低于6亿元（含），不超过10亿元（含）。回购股份价格不超过45元/股（含）。回购资金来源为自有资金或自筹资金。

3. 首创环保：11月28日晚公告，公司拟以现金方式收购北京首创城市发展集团有限公司持有的北京新大都实业有限公司100%股权，交易价格约7亿元。标的公司主要资产为首创·新大都园区部分楼宇产权。截至5月31日，标的公司股东权益为2202.38万元，评估值约7亿元，增值率3078.32%。

4. 恒丰纸业：11月28日晚公告，公司拟通过发行股份的方式收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权，公司股票将于11月29日开市起复牌。

5. 英唐智控：11月28日晚公告，公司原拟通过发行股份及支付现金方式取得深圳市爱协生科技股份有限公司控制权，预计构成重大资产重组及关联交易。因交易相关方未能就交易方案及未来产品战略发展路标达成共识，决定终止筹划本次交易事项。公司股票将于11月29日开市起复牌。

6. 汤姆猫：11月28日晚公告称，公司持股5%以上股东王健于2020年6月2日至2024年11月27日期间，通过集中竞价交易、大宗交易、上市公司回购注销股份的方式累计减持1.74亿股股份。本次权益变动前，王健持有上市公司4.57亿股股份，占总股本的13.05%；权益变动后，王健持有上市公司2.83亿股股份，占总股本的8.05%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

7. 旭辉控股集团：11月28日在港交所公告称，公司合计持有适用债务未偿还本金总额约87.36%的债权人已正式签订或加入重组支持协议。

8. 阿里巴巴：11月28日在港交所公告称，完成发行本金总额为26.5亿美元以美元计价的优先无担保票据，完成发行本金总额为170亿元以人民币计价的优先无担保票据。

9. 五粮液：11月28日晚发布2024年中期利润分配预案公告，拟向全体股东每10股派发现金红利25.76元（含税），合计拟派发现金红利100亿元（含税）。

10. 西安银行：11月28日，西安银行发布关于2024年第三季度报告的更正公告称，公司于2024年10月31日披露了《西安银行股份有限公司2024年第三季度报告》。经公司复核，现金流量表中的“经营活动现金流出”项目的子目“支付给职工以及为职工支付的现金”部分金额误列示至“支付其他与经营活动有关的现金”子目中，现更正并致歉。

11. 宁通信B：11月28日晚公告，拟以现金方式将所持有的南京南曼电气有限公司100%股权出售给控股股东所属子公司南京轨道交通系统工程有限公司。根据相关规定，本次交易预计将构成重大资产重组，并构成关联交易。

研报精选

海通证券研报指出，随着新型电力系统建设的推进，配电网正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络，在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著，全面提升配电网可观可测、可调可控能力，提高配电网可靠性和承载力，配网侧投资需求有望增加，数智化、一次设备更新改造等为重点方向。

中信建投研报指出，2024年影视行业供给波动，导致板块表现平淡。2025年，国产与进口片供给均有望强势恢复。国产片方面，2025年春节档有望成为历史上头部影片最集中的一个档期，全年国产片类型丰富且数量。进口片方面，北美已定档部影片，看好明年观影需求的恢复。AI视频方面，Sora、Pika、可灵、海螺等AI工具可用度提升，看好AI赋能影视内容制作。