大家早上壕！

先看海外要闻：

美股齐跌，道指收跌0.54%、纳指收跌0.62%、标普500收跌0.61%；富时中国3倍做多ETF收涨23.78%，中概互联网指数ETF收涨10.04%，中国科技指数ETF收涨8.41%。

热门中概股集体大涨，房多多涨52.14%，老虎证券涨超26%，富途控股涨超17%，哔哩哔哩涨超21%，蔚来、小鹏汽车涨超12%，爱奇艺涨超11%，京东涨11%，拼多多、网易涨超10%，阿里巴巴、百度、理想汽车涨超7%。

OpenAI发布期待已久的AI视频生成模型Sora。

甲骨文第二财季业绩逊于预期，股价盘后跌5%；预计2025财年资本开支将较24财年翻倍。

加息埋伏笔？日央行罕见安排一月演讲及发布会。

国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.88%报2683美元/盎司，COMEX白银期货涨2.73%报32.45美元/盎司。

商品方面，焦炭、玻璃涨超5%，BR橡胶、焦煤涨超4%，螺纹钢、纯碱涨超3%，铁矿石涨近3%。

WTI 1月原油期货收涨1.74%，报68.37美元/桶；布伦特2月原油期货涨超1.43%，报72.14美元/桶；NYMEX 1月天然气期货收涨超3.44%，报3.1820美元/百万英热单位。

国内重大事件汇总：

1、政治局会议：明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节；实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市。

2、商务部：大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，多措并举改善消费条件。

3、国资委：统筹推进中央企业不断优化共建“一带一路”投资合作布局。

4、住建部：鼓励社会力量积极参与新型城市基础设施建设和韧性城市建设。

5、江苏省：下达专项债务限额合计2809亿元，拟全部转贷市县用于化解存量债务。

6、中国—沙特投资和经济合作工作组第一次会议在利雅得举行。

7、英伟达涉嫌违反反垄断法，市场监管总局依法决定立案调查。

8、小米YU7预计于明年6-7月正式上市。

9、中国首个口服版本司美格鲁肽美团首发预售。

10、乘联分会：中国11月新能源汽车零售销量同比增长50.5%。

今日券商策略前瞻：

光大证券表示，短期来看，“最高层会议”释放重磅利好消息，中国资产全线上涨，A股有望延续上行态势。中期来看，“最高层会议”定调之后，后续各项利好政策值得期待。“最高层会议”提出：明年要实施更加积极有为的宏观政策，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，大力提振消费等。这为明年的宏观政策定下积极的基调，预计后续各部门将持续落实，推出一系列的利好政策措施，推动经济复苏向好，并对资本市场构成利好。

今日题材方面：

1、券商| 据新华社报道，中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作。会议指出，要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，稳住楼市股市。要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。要发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效。要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。

点评：华西证券表示，“提高投资收益”“稳住股市”的提法也体现了中央对于资本市场的重视，通过资本市场来提高投资收益，提振消费，稳定预期。分析认为，随着监管定向输血股市以及一系列化债政策落地，券商股已经有了一定涨幅，A股券商涨幅均值39.7%，H股券商涨幅均值91.0%。但根据本轮行情以来成交额、市场情绪、国家支持力度、目前估值以及以往历史规律来看，券商股仍有空间。

2、手机产业链| 据新华社报道，中共中央政治局12月9日召开会议，会议指出要大力提振消费，全方位扩大国内需求。

点评：华泰证券指出，“以旧换新”和消费补贴等政策明年可能在规模及品类上有所扩充。同时，针对低收入人群的保障性政策、以及加强社会保障体系的建设或成为主要抓手，比如通过降低社保缴费比例为企业减负，调整低收入人群的社保缴费基数、增加实际收入及消费能力。

3、房地产| 据界面新闻报道，深圳市房地产中介协会统计，12月2日—12月8日（2024年第49周）全市二手房（含自助）录得2390套，环比增长12.6%。此外，隔夜美股房多多、贝壳等集体大涨。

点评：华泰证券认为房地产市场预期修复和基本面企稳有望在政策加持下提速，在核心城市资源充沛以及运营稳健的房企有望率先受益。我们看好在核心城市拥有更多资源并且运营稳健的房企；同时业绩具备韧性、现金流稳健的物管公司或亦将受益于市场止跌回稳。

4、机器人| 据证券时报报道，近日，中国科学院重庆绿色智能技术研究院的科研团队在电子皮肤的研究上取得了新的突破。他们开发了一种创新的皮革基微结构表面丝网印刷技术，成功制备出了具有垂直梯度导电纤维网络的阵列式电子皮肤。这种新型电子皮肤不仅具有独特的多层分级导电纤维网络力敏结构，还能够在广泛的压力范围内保持高度的线性度和一致性。

点评：证券时报指出，电子皮肤是一种灵活的传感器阵列和系统，模仿人体皮肤的特性和传感功能，代表了一种新的传感和控制方式，它是覆盖机器或人体表面的柔性电子设备和系统，可以赋予载体触觉，压力，温度，化学或生物信息的感应能力。电子皮肤作为柔性传感器领域的一项创新技术，因其能够模拟人类皮肤的结构和功能，在医疗健康、触觉反馈仿生电子以及机器人技术等众多领域展现出了巨大的应用潜力。

今日有1只新股申购：

林泰新材：北交所，申购价格19.82元/股，公司是一家专业从事汽车自动变速器摩擦片研发、生产和销售的企业。

再来看上市公司公告精华：

1、华菱精工：控股股东及实控人将发生变更，股票复牌。

2、海康威视：拟回购20亿元-25亿元公司股份，用于注销减少注册资本。

3、凌志软件：调整第二期以集中竞价交易方式回购股份方案，拟将回购价格上限由人民币9.6元/股（含）调整为人民币21元/股（含）。

4、华大九天：公司实际控制人拟变更为中国电子集团。

5、中国电建：与刚果科里钾肥公司签署了刚果科拉钾盐矿基建期EPC项目合同，合同金额约为138.72亿元。

6、玉马遮阳：拟投资不超过4000万美元建设越南生产基地。

7、云内动力：智能配送机器人业务正在按照战略协议要求开展相关准备工作。

8、深圳新星：与泓芯半导体拟就实现替代进口高价陶瓷材料（阿尔法球形氧化铝）展开合作，实现陶瓷材料的大规模生产与应用，双方同意投资设立合资公司赣州市普瑞陶瓷半导体材料有限公司。

9、成都华微：公司发布8位64G超高速AD转换器。

10、鼎龙股份：子公司生产的某款浸没式ArF晶圆光刻胶及某款KrF晶圆光刻胶产品前后顺利通过客户验证，并于近期分别收到共两家国内主流晶圆厂客户的订单，合计采购金额超百万元人民币。

11、金帝股份：子公司收到国内某知名汽车零部件公司的定点函，按其需求定制开发和供应新能源电驱动有绕组定子铁芯和转子总成产品。经初步测算，本次项目量纲预测周期总金额约为7.315亿元

12、立华股份：11月肉猪销售收入3.58亿元，同比增长171.21%。

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