中信证券助力赣锋锂业首次成功亮相银行间债券市场
2024年12月17日，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称赣锋锂业，002460.SZ/1772.HK）首次在银行间债券市场成功发行7.5亿元短期融资券（科创票据）并上市流通，中信证券担任牵头主承销商和簿记管理人。本期债券为赣锋锂业在银行间债券市场的首次亮相，也是江西省内民营企业首单成功发行的科创票据。
高效执行
首发债券创造多项突破
赣锋锂业获得境内债券市场最高主体信用评级AAA。在中信证券的高效执行下，本次债券快速获批并顺利发行，债券成功注册总额度为65亿元。赣锋锂业在银行间债券市场首次亮相并创造了多项突破，债券发行吸引了投资者踊跃参与，最终全场申购倍数超2.3倍，同时创国内民营企业发行1年期短期融资券利率新低，彰显投资人对赣锋锂业的高度认可。
多元融资
助力民企上市公司高质量发展
本期债券的成功发行助力赣锋锂业打通境内债券融资渠道，抓住市场机遇，降低融资成本，提升资金运作效率，进一步优化融资结构，有效实现上市公司“股债联动”。中信证券作为赣锋锂业长期的合作伙伴，曾担任其2014年发行股份购买资产财务顾问、2020年港股配售代理、2021年港股配售联席全球协调人及配售代理，此次再度携手发行债券，通过综合金融服务为企业高质量发展持续护航。
金融赋能
推动新能源产业链科创企业稳健前行
本期债券发行积极贯彻落实党中央、国务院关于支持科技创新的重要决策部署，以金融力量赋能科创企业高质量发展，助力赣锋锂业未来各项业务发展和技术实力迈上新台阶。中信证券将始终积极践行国家战略，全力做好科技金融、绿色金融等“五篇大文章”，持续为新能源产业链企业提供综合金融服务，推动新质生产力企业高质量发展。
关于赣锋锂业
(股票代码：002460.SZ/1772.HK)
赣锋锂业是世界领先的锂生态企业，是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业，拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力，是全球最大的金属锂生产商、国内最大的锂化合物供应商。赣锋锂业已形成垂直整合的业务模式，业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用，各业务板块间有效发挥协同效应，保持行业的领先地位。
赣锋锂业坚持走“技术创新驱动”的高质量发展路线，拥有“国家企业技术中心”、“国家级高新技术企业”、“国家级制造业单项冠军企业”、 “国家博士后科研工作站”、“院士工作站”等国家级科研创新平台，专业精湛的科技创新团队及成熟的产学研合作机制，为产品技术进步提供强劲动力。截至2024年6月末，赣锋锂业累计获得授权国家专利931项，其中发明专利213项，实用新型669项，软件著作权12项，外观设计专利37项，拥有授权国际专利13项。
(中信证券)