A股今日强势反弹，沪指盘中冲击3400点；但值得注意的是，全A成交量已连续4日萎缩；港股走强，恒生指数一度涨逾1%，恒生科技指数盘中大涨超2%。

具体来看，两市主要股指盘中强势震荡上扬，沪指一度涨逾1%，科创50指数较为强势。截至收盘，沪指涨0.62%报3382.21点，深证成指涨0.44%报10584.27点，创业板指微涨0.04%报2202.14点，科创50指数涨1.47%；沪深北三市合计成交13755亿元，较昨日减少约1500亿元。

今日，市场风格再度切换，消费板块持续回调，主题投资较为活跃。半导体板块大幅拉升，星宸科技、富瀚微、安凯微20%涨停，寒武纪股价突破600元，创出历史新高；人脑工程概念爆发，诚益通、爱朋医疗20%涨停，三博脑科涨超13%；AI眼镜概念崛起，博士眼镜、明月镜片20%涨停；量子科技概念走高，神州信息、格尔软件、海能达等涨停。旅游餐饮、食品饮料、酿酒等消费板块再度回落，莱茵体育、大连圣亚、一鸣食品等连续两日跌停。

值得注意的是，港股“药明系”尾盘集体异动，截至发稿，药明康德、药明生物涨超3%，药明合联涨超2%。消息面上，有报道称，美国国会今日公布的可能将进行审议的2025年持续拨款和延期法案中，《生物安全法案》未被纳入，也未出现“药明系”和华大智造等此前《生物安全法案》提及的相关实体名称。

人脑工程概念爆发

人脑工程概念集体走高，截至收盘，诚益通、爱朋医疗20%涨停，三博脑科涨超13%，翔宇医疗、成都华微等涨超10%。

消息面上，由中国人工智能学会、脑机智能全国重点实验室等机构联合主办的第一届中国脑机智能大会（ChinaBMI）将于2024年12月20—21日在杭州举办。会议聚焦脑机智能技术的应用前沿及热点，为脑机智能领域学者提供学术探讨和交流平台，鼓励多学科、多专业领域的交流合作，推动脑机智能技术的创新和应用。

此外，全球首款基于人工智能AGI算法的梦境检测与梦境重建脑机接口产品——Dreamgear绘梦仪，即将于2024年12月28日发布。Dreamgear绘梦仪通过10个高灵敏度的脑机信号通道，实现对梦境的分析检测，并可结合梦境大模型重现梦境。

中信证券指出，脑机接口是新质生产力最具潜力的发展方向之一，国内外脑机企业都在积极推动脑机接口在医疗、工业、娱乐等多领域商业化。国内政策高度重视脑机接口产业建设，统筹推进脑机接口应用转化；企业致力于打破国外技术垄断，建设自主可控的全产业解决方案。建议关注：海外先行产业突破带动国内映射标的景气预期抬升；有望推出消费级脑机产品的公司；有望受益于脑机产品落地的应用端公司。

AI眼镜概念崛起

AI眼镜概念盘中大幅拉升，截至收盘，博士眼镜、明月镜片、润欣科技20%涨停，佳禾智能涨超10%，卓翼科技、中光学、英派斯等亦涨停。

近期，AI落地应用多点开花，字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩具、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布GlassesAR眼镜新品等，三星、小米等头部厂商2025年也将在AI智能眼镜发力，推出重磅产品。

机构表示，AI云端算力需求持续旺盛，AI端侧应用正在加速，有望给智能眼镜、TWS耳机、可穿戴及手机/PC等硬件产品带来创新和新的机遇，近期多家厂商发布智能眼镜，2025年智能眼镜有望迎来快速发展，随着技术的不断突破，2026年有望迎来大幅增长。

华福证券指出，2024年11月，AI智能终端新品全面爆发。AI智能终端市场将加速扩容，一方面，全球传统眼镜市场规模庞大，AI功能的导入将加速渗透，为AI眼镜提供广阔土壤；另一方面，AI赋能下新形态智能眼镜终端将打开新的成长空间。据WellsennXR预测，预计2025年无显示AI正式开始走向大规模增长。2029年，AI智能眼镜年销量有望达到5500万副。在2035年，AI+AR智能眼镜最终实现传统智能眼镜的替代，达到70%的渗透率，成为下一代通用计算平台和终端。在AI智能眼镜加速渗透下，关注SoC方案升级和单机价值量提升、光学模组和显示模组的升级、麦克风/摄像头等硬件参数提升的机会。

半导体板块拉升

半导体板块走势强劲，截至收盘，星宸科技、富瀚微、安凯微20%涨停，恒玄科技、中微半导、中科蓝讯等涨超14%，大港股份、兆易创新亦涨停，寒武纪涨超8%股价突破600元大关，创出历史新高，最新市值2578亿元。

消息面上，据媒体报道，美国国防部当地时间12月17日宣布已于12月13日将中微半导体设备（上海）股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。

根据《2021财年国防授权法案》第1260H条，美国国防部每年更新并公布1260H清单。此前，中微半导体和IDG资本因被认定与中国军方存在关联被列入该清单。

平安证券指出，半导体行业在2024年三季度以来表现强劲。国家刺激政策的出台，释放了市场流动性，同时行业又恰逢其处在恢复周期，业绩同比显著向好，估值也在提升。从基本面看，目前半导体行业处在恢复最好的时段，月度收入持续创出新高。半导体作为典型的周期和创新叠加的行业，在消费电子复苏和人工智能的创新共振中，快速向好，尤其是存储和处理器受益最为明显。WSTS预计2024年行业增速约为19%，达到本轮周期增速的高点，市场体量有望超6000亿美金，但增长主要来自于存储和处理器，复苏步调并不一致。2025年，AI仍是主旋律，存储市场进入平稳阶段，其他领域也将恢复增长，行业不再是AI和存储的“双人舞”，模拟、光电子、功率等均有机会。

责编：叶舒筠

校对：王锦程

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