来源：瑞恩资本RyanbenCapital

根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规，企业选择香港H股上市，原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书，而大路条将被“备案通知书”代替。

2024年12月13日，中国证监会国际合作司发布关于Jiaxin International Resources Investment Limited（佳鑫国际资源投资有限公司）境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕2273号)。

备案通知书具体如下：

Jiaxin International Resources Investment Limited（佳鑫国际资源投资有限公司）：

你公司通过境内运营实体佳鑫（珠海横琴）技术服务有限公司提交的境外发行上市备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定，我会对备案事项通知如下：

一、你公司拟发行不超过124,962,400股普通股并在香港联合交易所上市，拟发行不超过1,317,600股普通股并在哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所上市。

二、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，你公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

四、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

中国证监会国际合作司

2024年12月12日

佳鑫国际，于2024年8月19日在港交所递交招股书，其上市主要中介团队包括：中金公司为其独家保荐人；普华永道为其审计师；环球、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；通商、盛德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；斯罗柯矿业咨询为其独立技术顾问；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

佳鑫国际，成立于2014年，作为一家位于哈萨克斯坦斯坦的钨矿公司，专注于开发巴库塔钨矿项目。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年6月30日，巴库塔钨矿是全球最大型三氧化钨(WO₃)矿产资源储量露天钨矿，亦是全球第四大WO₃矿产资源量钨矿，在单一钨矿中拥有世界上最大的设计钨矿产能。根据斯罗柯矿业咨询(SRK)独立技术报告，截至2023年6月30日，根据JORC规则，佳鑫国际的巴库塔钨矿的估计矿产资源量约为1.10亿吨含0.211% WO₃的矿石(相当于23.32万吨WO₃)，包括9,850万吨控制资源量(0.209% WO₃)及1,190万吨推断资源量(0.228% WO₃，根据JORC规则指引，公司的巴库塔钨矿拥有的可信矿石储量为7,080万吨矿石，平均品位为0.205% WO₃，相当于14.54万吨WO₃）。

招股书显示，佳鑫国际在上市前的股东架构中，江西铜业(00358.HK,600362.SH)，通过江西铜业香港持股41.65%；刘子嘉先生最终控制的恒兆国际，持股43.35%；中国铁建(01186.HK,601186.SH)，通过中铁建国投、中土香港分别持股10%、5%。

佳鑫国际招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106726/documents/sehk24081901554_c.pdf

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