“20cm”涨停刷屏,DeepSeek“引爆”A股!多位明星基金经理提前埋伏
创始人
2025-02-06 16:19:57

本报(chinatimes.net.cn)记者邱利 陈锋 北京报道

蛇年春节期间,国产人工智能大模型DeepSeek火热“出圈”,成为春节档最大的“AI黑马”。资本市场闻风而动,A股蛇年首个交易日,DeepSeek概念股上演涨停潮,AI主题基金净值也水涨船高。2月6日,A股三大指数低开高走,截至午间休盘,全部翻红,创业板指数涨约2%。

“DeepSeek概念股大涨,反映了市场对人工智能领域的热情和期待。”萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《华夏时报》记者采访时表示,在资金追捧下,这些股票短期内可能会有较大的涨幅,但长期来看,仍需要看公司的业绩和基本面,根据公司的实际情况进行投资决策。

概念指数一天涨近14%

DeepSeek横空出世,在科技圈和资本市场引起了轰动。据了解,国内私募巨头幻方量化旗下AI公司深度求索(DeepSeek)推出了DeepSeek-R1大模型,其凭借低成本、高性能等优势,迅速在网上掀起滔天巨浪,多次登顶苹果美国地区应用商店免费APP下载排行榜。

此番情形下,资金对于相关上市公司的热情被引燃。Wind数据显示,2月5日,A股蛇年首个交易日,DeepSeek合作商指数上涨13.91%,全天成交金额311.17亿元,具体个股方面,并行科技“30cm”涨停,每日互动、飞利信卫宁健康、拓尔思“20cm”涨停,金山办公大涨18.19%,浙江东方、三六零、华金资本涨停,中科曙光科大讯飞、浪潮信息、传音控股等涨超7%。

2月6日,DeepSeek板块延续强势,截至11点左右,青云科技、优刻得、每日互动“20cm”涨停,安恒信息、拓维信息、华金资本、浙江东方、天娱数科等涨幅居前。

“DeepSeek公司推出DeepSeek-R1大模型,对中国AI产业链发展带来了显著影响。”福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪告诉《华夏时报》记者,它不仅打破了国际巨头的技术垄断,还通过开源和低成本策略,降低了AI技术的使用门槛,加速了技术创新和行业普及。

部分基金经理已提前布局

值得一提的是,从2024年四季度调仓情况来看,多位明星“舵手”已瞄准机会,提前布局DeepSeek概念股。

例如金山办公,Wind数据显示,截至去年四季度末,持有该股基金数量为263只,莫海波旗下万家品质生活A、万家新兴蓝筹C、万家价值优势一年持有、万家臻选C、万家瑞祥A等6只产品新进金山办公。此外,王帅管理的大成互联网思维、郑巍山掌舵的银河智联主题、周蔚文旗下中欧新蓝筹、范妍旗下富国稳健增长等产品也新买入该股。

受公募青睐的还有科大讯飞,179只基金持有该股,知名基金经理黄兴亮、莫海波旗下万家行业优选LOF、万家品质生活A、万家自主创新C、万家价值优势一年持有、万家全球成长一年持有A、万家经济新动能C等10只产品增持或新进该股。此外,李元博旗下富国创新科技C、王春旗下华安宏利A、杨德龙旗下前海开源优质龙头6个月持有A,以及路博迈中国机遇A、摩根智慧互联C等外资公募产品也新进重仓科大讯飞。

郑磊表示,DeepSeek-R1作为一款大型AI大模型,因其开源和免费,能够极大地推动人工智能在各个领域的应用,提高各行业的智能化水平。这将带动AI产业链的各个环节的发展,包括数据采集、模型训练、模型应用等。

詹军豪也指出,DeepSeek的卓越性能和竞争力,推动了中国AI企业在国际舞台上的崛起,增强了全球AI市场的多元化发展。同时,它也促进了国内AI产业链上下游企业的协同发展,为整个行业带来了新的增长动力。

科技是重要投资主线

国内AI大模型的突破或将给整个科技和信息技术应用创新带来深远影响。摩根资产管理认为,未来一年甚至若干年,科技或将是重要的投资主线。细分来看,半导体、新能源、信息技术等领域精彩纷呈,而核心聚焦点在于AI。

东吴基金刘元海表示,DeepSeek凭借创新的高性价比AI模型迅速崛起,其模型推理成本较同类产品相比大幅降低,且无需依赖最先进芯片。这引发市场对于海外龙头芯片公司GPU需求可持续性的影响。对于科技行业,重点关注AI硬件、汽车智能化,光模块龙头等方向。

在郑磊看来,DeepSeek崛起对AI细分领域中的自然语言处理(NLP)、计算机视觉(CV)、智能推荐、智能客服、金融等领域都有利。未来,这些领域有望在数据量不断增长、算法不断优化、算力不断提升的情况下,迎来更大的发展机遇。同时,随着AI技术的广泛应用,各个行业也将逐渐实现智能化,这将为AI细分领域带来更多发展机会。

詹军豪指出,DeepSeek的崛起利好边缘算力、AI应用开发、数据服务与处理等AI细分领域。未来,随着DeepSeek技术的不断进步和应用场景的拓展,它有望在更多领域实现突破,如半导体、软件、金融、教育、传媒、医疗和制造业等。这将进一步推动全球AI市场的繁荣,同时也为中国AI企业提供更多的发展机遇和挑战。

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