凭什么6年涨10倍,拓普集团是干什么的,后市会怎么走?
创始人
2025-02-24 10:02:50

来源:股市你金哥

凭什么6年涨10倍,拓普集团是干什么的,后市会怎么走?我相信很多老铁都没听说过这家上市公司,拓普集团,这到底是哪个领域的上市公司,到底是干什么的?说实话,这家上市公司,如果没有关注汽车、汽车零部件、机器人等相关领域,对它的了解确实是知之甚少。

也不会知道近6年来,它的股价居然涨了10倍!今天,我们就好好来聊聊这家上市公司:

首先,我们先来看看它的业绩情况。

2024年业绩超预期,归母净利润:预计实现28.55亿~31.55亿元,同比增长32.73%~46.68%;扣非净利润25.87亿~28.87亿元,同比增长28%~43%。其中,Q4单季净利润中位数7.71亿元,同比增速达39.24%。

增长驱动的原因是:Tier 0.5级合作模式深化、汽车电子业务爆发、热管理技术突破及电驱系统量产贡献增量。

公司通过八大产品线(NVH减震、内外饰、轻量化底盘、智能座舱、热管理、底盘系统、空气悬架、智能驾驶)构建平台型供应商优势,单车配套价值达3万元,覆盖特斯拉、比亚迪、吉利、大众等头部车企,全球化供应链体系加速形成。

其次,我们再来了解这家公司的业务:

汽车内饰业务:受益于电动化对隔音降噪需求的提升,2023年收入65.8亿元(2019-2023年复合增长率 41%),掌握VOC环保材料技术及全产业链一体化能力,成本优势显著。

减震器:国内市占率第一,2023年收入43亿元,技术从金属橡胶迭代至轻量化复合材料,适配新能源车需求。

新能源汽车轻量化底盘:收购福多纳后技术全面,2023年收入61.2亿元(CAGR 55%),高压铸造工艺领先,产能布局覆盖中、欧、北美。

新能源汽车热管理:主供特斯拉热泵系统,2024H1收入9.2亿元(同比+18.4%),自研电子膨胀阀突破国际认证壁垒。

空气悬架2024年交付24万套,市占率快速提升;智能驾驶系统进入蔚来、小鹏等新势力供应链,单车价值量持续上探。

机器人业务方面,成为第二增长曲线初期:公司依托汽车电驱技术积累,研发机器人直线/旋转执行器,已向客户送样并获得认可。执行器作为人形机器人核心部件,需高度集成化与轻量化,技术壁垒高。

2024年1月投资50亿元建设宁波机器人电驱基地,规划年产能30万套,首期2条产线已投产,量产进程领先行业。作为特斯拉长期供应商,有望在机器人领域复刻合作模式,抢占人形机器人量产先机。

可以说,拓普集团是一家妥妥的汽车零部件公司,6年涨10倍的根本原因是新能源车的崛起,促使销量大增,对股价有着支撑作用。再加上,今年机器人概念的起飞,带动股价的二次起飞。

那,后市会怎么走呢?我认为,当前机构对拓普集团的业绩预测都是好的,机构一致预期2024-2026年营收263~431亿元(复合增长率25%),归母净利润30~49亿元(复合增长率 22%)。估值对应增长率也不算高。

所以,有两点是要注意的,一点是市场资金的风向有没有继续在新能源车以及人形机器人上,这很重要,是对股价支撑与突破的重要因素。另外一点是,自身业绩能不能达到预期,如果能,或者是超预期,也将激发股价的上行。

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